新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)两大(dà)难：续(xù)航里程和补能问题。

　　动(dòng)力电池龙头宁德时(shí)代(dài)1000公里的麒(qí)麟电池，缓解了新能源汽车车主们(men)对续航里程的焦虑。但随之而来(lái)的是(shì)补(bǔ)能问题。和通(tōng)过技(jì)术(shù)创新进步即(jí)可解决(jué)的续航里程(chéng)问题不同的是(shì)，摆在(zài)新能源汽(qì)车车主面前的补能方式暂时(shí)只有(yǒu)两种——要么换电(diàn)，要么充(chōng)电(diàn)。

　　相比起时间较长的充电，换电无疑是(shì)一种(zhǒng)好方法。只不过，支持换电的汽车品(pǐn)牌并不(bù)多(duō)，又或者说换电仍不算是主流的补能方式。此外，也有新(xīn)能源(yuán)汽车车主对换电(diàn)的电池质(zhì)量有所担忧。现实情况是，大多数新能源汽(qì)车车主依然会选择充电(diàn)补能。

　　充电同样问题(tí)多多，包(bāo)括价(jià)格战、质量不一的充电设(shè)施，尚未(wèi)能满(mǎn)足需(xū)求(qiú)的(de)充电桩数量，无法盈(yíng)利(lì)的(de)充电运(yùn)营(yíng)商等。

　　英(yīng)大证券(quàn)研报显示，2021年估算中国新能源汽车(chē)充电(diàn)电费市场规模约(yuē)141.3亿元(yuán)，服务费市场规模高(gāo)达17亿元至34亿元。假设(shè)电(diàn)价不发生巨大(dà)变化，到2025年市(shì)场(chǎng)规模将会(huì)扩大3倍，到2030年市场规(guī)模将会(huì)扩大10倍，电(diàn)费+服务(wù)市场规模将(jiāng)突破千亿(yì)元。

　　尽管充电桩行业乱(luàn)象(xiàng)反(fǎn)复出现(xiàn)，但依(yī)然无(wú)法否认这是(shì)一个有着极(jí)大潜(qián)力(lì)的市(shì)场，哪怕(pà)是(shì)处于(yú)“价(jià)格换空间”的内卷阶段，也吸引着无(wú)数玩(wán)家前仆后继地进场(chǎng)。在进(jìn)场的大批(pī)企业中，有一家(jiā)企业(yè)正悄(qiāo)然展现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充(chōng)电服(fú)务(wù)第一股(gǔ)”——能(néng)链(liàn)智电在(zài)纳斯达(dá)克上市(shì)。作(zuò)为重塑充电服务(wù)产业链的龙头企业，能链智电(diàn)在大力拓展充电应用场景之余(yú)，迅(xùn)速(sù)对行业进(jìn)行(xíng)高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能(néng)链智电发布2022年第四(sì)季度及全年未经审计财务报告。财(cái)报显示，能链智电2022年全(quán)年总交易额超过27亿(yì)元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四(sì)季度总交易额(é)超(chāo)过8.4亿(yì)元人民(mín)币(bì)（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收(shōu)入将在5亿(yì)元人民币至6亿(yì)元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传(chuán)统(tǒng)燃油车保有(yǒu)量将达(dá)峰，而(ér)电动汽(qì)车将(jiāng)持续(xù)增长，并于2036年超过传(chuán)统燃油车。这意味着，身处(chù)充(chōng)电(diàn)服务行(xíng)业(yè)的能链智电将会迎来广(guǎng)阔的发展空间。

　　优(yōu)秀的业务前景(jǐng)，同样吸引了(le)资本市场的(de)高度关注。全(quán)球资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官网(wǎng)披露的最新持(chí)仓数据显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有(yǒu)中国最大规模的第三方充电网络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持(chí)仓组合的(de)比例高达2.69％，位列持(chí)仓份额第一。按披(pī)露(lù)数据测算(suàn)，景(jǐng)顺持(chí)仓能链智电市值已超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽(qì)车行(xíng)业发展迅速，但(dàn)对于广(guǎng)大新能源(yuán)车主的充(chōng)电(diàn)服务痛(tòng)点尚(shàng)未完全得到解决。这为(wèi)能链(liàn)智电提(tí)供了“逐鹿”千(qiān)亿市场(chǎng)的绝佳机(jī)会(huì)。谁能(néng)有效解决车主们的痛点(diǎn)，谁就(jiù)能成为充电服务行业中当之(zhī)无愧的(de)龙头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日(rì)，工业和信息化部、交通(tōng)运输部等八部门发布《关于(yú)组织开展公共领域车辆(liàng)全面电动化(huà)先行区试(shì)点工作的通知》（下称《通(tōng)知(zhī)》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换(huàn)电基础设施，新增公(gōng)用桩(zhuāng)（标准桩）与公(gōng)共(gòng)领(lǐng)域新能车(chē)（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位占比不低(dī)于小型停车(chē)位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与充电(diàn)桩的(de)比(bǐ)例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通常用来(lái)衡(héng)量是(shì)否(fǒu)满足新能源汽车的充电需求。

　　据(jù)中(zhōng)国充电联盟数据，2022年公共充电桩(zhuāng)直流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全(quán)国(guó)新增6.6万(wàn)台(tái)公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联盟内成员单位总计上报公共(gòng)充电桩(zhuāng)179.7万台，月均新增公共充电桩(zhuāng)约5.4万台(tái)。

　　有券商机构对需求进行预测，假设新增桩需求(qiú)有70％为(wèi)直流桩、30％为(wèi)交流(liú)桩(zhuāng)，直流(liú)桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰君安研报观(guān)点认为，充电桩是支撑新能源(yuán)汽车市场健(jiàn)康快速发(fā)展的重(zhòng)要基础设施建(jiàn)设之一，未来将加速完成向高功率快(kuài)充的方(fāng)向(xiàng)技术升级(jí)，并加速完成(chéng)车桩比(bǐ)1:1的目标，从而带动新能源汽车渗透率进一步提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未(wèi)来5年(nián)内(nèi)，中国公共充(chōng)电桩投新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息资建设规模的同比增长率将不低于30％，到2025年(nián)，投(tóu)资建(jiàn)设规(guī)模将达到187.6亿(yì)元。但随(suí)着中国新能源汽车(chē)市(shì)场不(bù)断超预期(qī)发(fā)展(zhǎn)，艾媒咨(zī)询的估算已略显保守。有(yǒu)机构预测，假设2025年车(chē)桩(zhuāng)比(bǐ)依然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国国内(nèi)充电桩市场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能源汽车(chē)市场的高(gāo)速(sù)增长，对(duì)充电桩行业产生了巨大的(de)推动作用。

　　2022年，新(xīn)能源汽车市(shì)场出现(xiàn)爆发(fā)式增长，产量(liàng)和销(xiāo)量(liàng)分(fēn)别(bié)为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽车(chē)渗透(tòu)率更是一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新能(néng)源(yuán)汽(qì)车保(bǎo)有(yǒu)量达到1310万(wàn)辆(liàng)，同(tóng)比增长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东(dōng)树认为，新(xīn)能(néng)源汽车渗透率仍会(huì)快(kuài)速提升，预计(jì)2023年(nián)总(zǒng)体(tǐ)狭(xiá)义乘(chéng)用车销量约为(wèi)2350万(wàn)辆，其中新(xīn)能源乘用车(chē)销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速(sù)超30％。

　　中汽协副总工程(chéng)师许海东对新能源(yuán)汽车(chē)市(shì)场则更为看好。据其预(yù)计，2023年(nián)乘用车(chē)总(zǒng)销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约(yuē)为380万辆，同比增(zēng)长15％。新能源汽车市(shì)场全年销量有望超过900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源(yuán)汽车数量(liàng)持续上(shàng)升，对应的(de)是补能需求的持续(xù)扩大，所需要的充电桩数量更是庞大，充(chōng)电桩市场空间潜力(lì)十足。

　　数据(jù)显示，2022年中(zhōng)国充电(diàn)基础设施数量达到521.0万台，同比(bǐ)增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万(wàn)台，同比增(zēng)长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达到179.1万台（含直流充(chōng)电桩76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电(diàn)站增(zēng)量为3.7万座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据(jù)显示，预计2023年将新增(zēng)公共充电桩97.5万(wàn)台（含直流充(chōng)电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩保有量达到(dào)277.2万台(tái)（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万台(tái)）；公共充电站增量约为(wèi)6万(wàn)座，公共充电站保有(yǒu)量(liàng)约为17.1万(wàn)座。

　　分(fēn)散化(huà)趋势

　　快速补(bǔ)能(néng)是新能源汽车技术进步的重要发展方向(xiàng)。天(tiān)风证券研报指出，除了在自(zì)家停车位等可(kě)以(yǐ)长时间停放的场(chǎng)景下，在短新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息时(shí)停靠的公共(gòng)场景(jǐng)电动车均有(yǒu)快速(sù)补能的需求，更高比(bǐ)例的快充(chōng)桩满足消费者的客(kè)观需要。

　　据了解，目前各国(guó)政策从顶层设计积极(jí)推动快充(chōng)技术发展(zhǎn)，未(wèi)来(lái)快充(chōng)桩占比有望(wàng)逐步提高。高压(yā)快充技术是当(dāng)前车企(qǐ)实(shí)现快充的(de)主流选择(zé)，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年(nián)陆续上(shàng)市。

　　然而，公共(gòng)充电桩的分(fēn)散化趋势却拖慢了新能源汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东(dōng)莞证(zhèng)券研报(bào)显示，充电桩设备行业的技术门(mén)槛相对较低，产品标准化程度较高，目前国内充电桩设备生产领域的(de)相(xiāng)关公司数量超过300家，供(gōng)应商数量多，使得大量新玩家可以轻松进入充电桩行业(yè)。

　　由于充换电基础设(shè)施(shī)依赖土地和资(zī)本，因(yīn)此本(běn)地化和分(fēn)散化是趋势。

　　据了(le)解，各地的城(chéng)投(tóu)、国投(tóu)、环投、商业地产(chǎn)等资产持有(yǒu)方，如(rú)酒店集团、民宿企业等都(dōu)会积极(jí)参(cān)与到充电市场中。近两年，中国充(chōng)电(diàn)市场(chǎng)已(yǐ)经呈现出(chū)分散(sàn)化的(de)趋势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企业(yè)市(shì)占(zhàn)率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运(yùn)营(yíng)商）预计占比将会超(chāo)过60％。

　　与此同时，分散化趋(qū)势正进一(yī)步削弱新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主的(de)消(xiāo)费体(tǐ)验。据悉，找桩难、排队(duì)时(shí)间长、充(chōng)电时间(jiān)长、下载多个APP等都是每一位新能源汽车(chē)车主(zhǔ)需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士(shì)指出，从行业发展角度看，公(gōng)共充电基础设施网络建设呈结构性(xìng)供给不足；不同充电运营商充电网络(luò)间形成信息孤(gū)岛；充电设施利用率低、盈(yíng)利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运营管(guǎn)理等。庞大而分散的运营商需要标准统一(yī)的行(xíng)业(yè)规(guī)范和服(fú)务。

　　中(zhōng)金公司研报曾点明充电运营商供应(yīng)格局分散的原因。“我们认为，根本原(yuán)因(yīn)在于(yú)运营商自(zì)建(jiàn)桩(zhuāng)受限于资(zī)金压力和土地资(zī)源，建(jiàn)桩主力由此前的运营商转变为地方(fāng)国(guó)企(qǐ)、小工商业等掌(zhǎng)握(wò)土地资源(yuán)的第三(sān)方建设，由此具备当(dāng)地区位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳(zhèn)车电网(wǎng)为代(dài)表(biǎo)的二(èr)线(xiàn)及新(xīn)增(zēng)运营(yíng)商迅速获得市场份(fèn)额(é)。展望未来，我们(men)认为(wèi)充电(diàn)桩场址资源具备稀(xī)缺(quē)性(xìng)，拥有本地优质(zhì)土地资源的(de)地方国企、小工商业有望维(wéi)持建桩(zhuāng)主力(lì)地位。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦(yì)体现在城(chéng)乡供应格局的巨大(dà)差异。中国汽车流通(tōng)协会有形汽(qì)车市场(chǎng)分会常(cháng)务副(fù)理事长苏晖曾公开(kāi)表示(shì)，新能源汽车下(xià)乡目(mù)前更多停(tíng)留在口头阶段，事(shì)实上做(zuò)的远远(yuǎn)不够，应当给(gěi)予高度重视，同样充电(diàn)市场应先(xiān)一步布局(jú)。

　　如(rú)何破(pò)局(jú)？

　　如今，新能源(yuán)汽车与(yǔ)充(chōng)电桩已(yǐ)落入(rù)了(le)“先有鸡还是先有(yǒu)蛋(dàn)”的困局。值得(dé)注意的是，随着各大新能源(yuán)汽(qì)车品牌逐渐下沉至三四线(xiàn)城(chéng)市(shì)，新(xīn)能源汽车渗(shèn)透率的进一(yī)步提高，充(chōng)电桩分散化所带来(lái)的(de)问题也将逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电(diàn)桩服务整合已刻(kè)不(bù)容缓，而拥有充电服务全(quán)包模式的企业(yè)将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司研(yán)报，充电服务全(quán)包模式(shì)是充电服务商针对无业内经(jīng)验(yàn)、但掌握(wò)土(tǔ)地资金资源、急需进行(xíng)充电桩建设(shè)的目标群(qún)体(tǐ)提出的一站式解(jiě)决方案(àn)，目标(biāo)客户包含地方国企、地方小工商业业(yè)主及目的地小(xiǎo)区/民宿业主等。充电服务(wù)商凭借(jiè)业内积累经验和资源，向目标客(kè)户(hù)提供选址(zhǐ)、EPC建站(zhàn)及后续(xù)运营运(yùn)维的三位一体综(zōng)合(hé)服务，分(fēn)别获得对应(yīng)服务收入、充(chōng)电桩等(děng)设备销售(shòu)收入及后(hòu)续(xù)运营运维(wéi)服务(wù)费分成。

　　充电(diàn)服务(wù)全包模式有效解决充电运营商“盈利(lì)难”的问题，同时可对接充电桩制造(zào)商和需要(yào)充电服务的新能源汽车车(chē)主，从而改善整个(gè)产(chǎn)业链的盈利状况和消费体验。能提供(gōng)全包(bāo)模式的企业不多，第三方充电服务商能链智电正是其中的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与国内领先的储能系统(tǒng)集成(chéng)商与统服务商海(hǎi)博思(sī)创成立合资公司——能(néng)链海(hǎi)博，发挥(huī)双方(fāng)各自在用户、产品、技术和运营、场景等方面的优势，布(bù)局多元(yuán)化(huà)储(chǔ)能解(jiě)决方案，助力(lì)“双碳(tàn)”目标(biāo)。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚(jù)焦用户侧储能(néng)，拉动(dòng)电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充(chōng)检服”一体(tǐ)化充(chōng)电站，有效解决充电基础设(shè)施电力(lì)增(zēng)容扩(kuò)容(róng)、快(kuài)速安全充(chōng)电、电池健(jiàn)康(kāng)检测等问题，为新能源汽车车主带来智能、高效、安全的充电新(xīn)体验。

　　“光储充检服(fú)”一体化充电站(zhàn)，实际上便是储能电站叠(dié)加智能检(jiǎn)查及(jí)车主(zhǔ)服务。储能电站(zhàn)的原理类似于(yú)“充电(diàn)宝”，在低(dī)谷用电(diàn)时，通过电网或光伏装置等方式“充(chōng)电”并储(chǔ)存，在高峰用电(diàn)时释放储(chǔ)存电量。与此同时，电站还(hái)可以(yǐ)参与(yǔ)市场交(jiāo)易，在空闲时段可(kě)利用(yòng)电(diàn)量进行盈利。这样(yàng)一来，既可(kě)以保障(zhàng)电力系统稳定(dìng)，又能(néng)够(gòu)拓展充电站盈利来源，从而推动充电站市场发(fā)展。

　　除传统的充电站建设外，能链智电还与住宿产业互联网平台(tái)订单来了(le)成立合资公(gōng)司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐渐提升，乐趣(qù)多多的自驾游更是(shì)成为民众出行的首选项。

　　智电(diàn)来(lái)了(le)将以民(mín)宿为核(hé)心场(chǎng)景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营(yíng)管理、保养维修等在内的(de)一(yī)站式服务(wù)，并联(lián)合(hé)战(zhàn)略合(hé)作伙伴快电，为新能(néng)源车主提供一键找好桩、一键(jiàn)充电、一键(jiàn)支付等(děng)便(biàn)捷服务，满(mǎn)足新能源车(chē)主(zhǔ)在(zài)旅游目的(de)地(dì)就(jiù)近充电(diàn)、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还推(tuī)出充(chōng)电(diàn)机(jī)器人，可以为新能源(yuán)汽(qì)车(chē)提供“随(suí)用(yòng)随充”的全自动充电服务(wù)。只不过，通(tōng)过充电机器(qì)人进行自动补能的解决方(fāng)案，仍为时尚早(zǎo)。相比起(qǐ)这种需要结合(hé)新(xīn)技术的解(jiě)决方案，充电站(zhàn)依(yī)然(rán)是充电服务商主要攻略(lüè)的战场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电将传统行业做(zuò)法与新兴技术手(shǒu)段相结(jié)合，不仅推(tuī)动(dòng)行业(yè)新(xīn)生态建设，助力交通能源绿色发展，同时也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年(nián)能(néng)链智(zhì)电实(shí)现净(jìng)收入9280万元人民币(bì)，同比激(jī)增177％；第(dì)四季度(dù)净收(shōu)入为2950万元，同比增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解，由(yóu)于能链智电的(de)服务模式较好地满足(zú)车主需求(qiú)，2022年订单量达到1.22亿单，同(tóng)比增(zēng)长114％；总充电(diàn)量(liàng)达到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能链智电已连接服务充电(diàn)运营商1581家(jiā)、5.5万座充(chōng)电(diàn)站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的新能源市场，能(néng)链智电(diàn)业务(wù)发展潜力充满想象(xiàng)空间。能(néng)链智电(diàn)创(chuàng)始人、CEO王阳表示(shì)：“我(wǒ)们希望依托独(dú)一无二的商业模式和行业卡位，抓住能源变革的历(lì)史性机(jī)遇，与合作(zuò)伙伴共同推动交通(tōng)碳减(jiǎn)排，助力双碳目标实(shí)现。”

　　同时，据能链(liàn)智(zhì)电总(zǒng)裁兼CFO吴(wú)雪(xuě)庐透露(lù)，能(néng)链智电已分别在新(xīn)加(jiā)坡和阿姆(mǔ)斯特丹设(shè)立亚太和欧洲总部(bù)。在新业务进展方面(miàn)，能链智电预(yù)计在2023年(nián)中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电(diàn)力交易市场，并为(wèi)更(gèng)广泛(fàn)的电网提供(gōng)削峰(fēng)填谷等各种(zhǒng)支持服务(wù)，助力新能源行业建立现代能源(yuán)系统。

　　整(zhěng)体上(shàng)，新(xīn)能源汽车市场高(gāo)速发展，已(yǐ)成为(wèi)市场共(gòng)识：续(xù)航里(lǐ)程和补能问题仍将是(shì)一段时间内(nèi)新能源汽车渗(shèn)透过程(chéng)中(zhōng)的两大难。但随着第三(sān)方(fāng)充电服务商对充电服务行业(yè)进(jìn)行整合以(yǐ)及(jí)新应用场景的拓(tuò)展，补能场景中的充电问题(tí)亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也意味着，在经济(jì)复苏的2023年，充电桩(zhuāng)行业(yè)将迎来服(fú)务整合之年，而新应用场(chǎng)景的(de)开拓也(yě)将(jiāng)成为(wèi)充电(diàn)服务(wù)商(shāng)市(shì)场份额的胜(shèng)负手。

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