要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规(guī)模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零(líng)售事业群大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银(yín)行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关(guān)注服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年(nián)多最(zuì)低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请(qǐng)失(shī)业救济(jì)人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了(le)美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概(gài)股在京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了(le)一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表)报道，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等(děng)六部(bù)门(mén)共同印(yìn)发(fā)的关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗获(huò)得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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