兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什(sh单反可以带上飞机吗én)么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的单反可以带上飞机吗(de)空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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