近期《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该(gāi)平(píng)台假期国(guó)内酒店(diàn)、景区门(mén)票、机票(piào)订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超(chāo)600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。此(cǐ)外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆(bào)下，可以关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临(lín)

　　自去年疫(yì)情防控优化(huà)调整(zhěng)以来，国内疫后复苏(sū)趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企徐海为是谁？(qǐ)业发布一(yī)季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住(zhù)率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平(píng)均实际营业收入(rù)）分(fēn)别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航(háng)局(jú)数据，一季度民(mín)航运输共完成(chéng)运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共完成旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更(gèng)是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆(bào)程度远超预期，五一(徐海为是谁？yī)境内酒店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境(jìng)团队游试点恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出境机票搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不(bù)再查验(yàn)登机(jī)前检测证明。针(zhēn)对来(lái)华人员的(de)防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望(wàng)进(jìn)一(yī)步提升，继续刺激(jī)国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据(jù)未(wèi)公(gōng)布，不过民(mín)航(háng)局当(dāng)时预计旅客(kè)量为200万人次(cì)。因此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫(yì)情前水平，成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场(chǎng)均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的(de)上市(shì)公司(sī)接近4000家。从目(mù)前财(cái)报披露(lù)情况(kuàng)看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关板块景气度(dù)显著恢(huī)复，用(yòng)整体法测(cè)算(suàn)，申万社(shè)会服务行业一季度归母(mǔ)净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度(dù)归母净利润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的(de)旅游出行(xíng)需求集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫(yì)情(qíng)期间我国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员(yuán)结构性短缺问题(tí)凸显，后(hòu)续(xù)或(huò)将逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价(jià)及客(kè)座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较(jiào)高(gāo)占比。从历史(shǐ)数据(jù)看，国内(nèi)电(diàn)影总票房(fáng)自(zì)2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢(huī)复运营，撤(chè)档重点影片加码五一(yī)档期，叠(dié)加观众报(bào)复(fù)性消费热情，预计今年(nián)五一档期将回(huí)升(shēng)至2021年水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片(piàn)宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已超过(guò)历(lì)年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计(jì)票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会(huì)带(dài)来内容(róng)生(shēng)产(chǎn)效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特(tè)效等元(yuán)素转换成拍摄(shè)日程和(hé)预算。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预(yù)告片等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素(sù)叠加，该赛(sài)道催化密集，当前投资机会凸显。

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