兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变(恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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