在(zài)持续已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相(xiāng)推出的(de)大模型(xíng)、AI应用，都进(jìn)一步(bù)推升了对算力狂热的需求。本周已有(yǒu)报(bào)道(dào)指出英伟达后续对AI顶(dǐng)级(jí)规格芯片需(xū)求明显看增，紧急向台积电(diàn)追加预订(dìng)先进封装产(chǎn)能。

　　需求(qiú)飙(biāo)涨下(xià)，英伟达GPU价(jià)格自然也(yě)是水(sh形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句uǐ)涨船高。据(jù)集微网(wǎng)消息，有(yǒu)代理商透露(lù)，英伟(wěi)达(dá)A100价格从(cóng)去(qù)年(nián)12月开始上涨(zhǎng)，截至(zhì)今年4月上半月，其5个(gè)月价格累计涨幅(fú)达(dá)到37.5％；同(tóng)期A800价(jià)格累计涨(zhǎng)幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟达(dá)GPU交(jiāo)货周期也被拉长(zhǎng)，之前(qián)拿货周期大约为一个月，现在基本(běn)都(dōu)需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可(kě)能要到12月才能(néng)交(jiāo)付”。

　　供需的(de)巨大鸿沟面(miàn)前，在这一(yī)情形(xíng)之下，众多客(kè)户也不得不(bù)“勒(lēi)紧(jǐn)腰带”。上述文章指出(chū)，国内可用于训(xùn)练AI大(dà)模(mó)型的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃紧，一些云(yún)服务厂(chǎng)商已严(yán)格限制内部(bù)使用(yòng)这(zhè)些(xiē)先进(jìn)芯片，以将(jiāng)其保留至需要(yào)强(qiáng)力(lì)运(yùn)算的任务。

　　值得一提的是(shì)，类(lèi)似的事(shì)情在微软内部也早已发(fā)生。3月已有外媒(méi)报道指出，微软内部(bù)陷入AI服务器(qì)硬件短缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额(é)供给”机形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句制(zhì)，限(xiàn)制公司(sī)内(nèi)部其他AI工具开(kāi)发团队的资源用量。

　　拉长时间线来看(kàn)，有GPU业内人士指出(chū)，实际上(shàng)从去年6月起(qǐ)，英伟达就已(yǐ)宣布(bù)上(shàng)调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道商(shāng)在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前就已出(chū)现涨价，但反映到市场则(zé)有(yǒu)一定的滞后性，赶(gǎn)上(shàng)ChatGPT爆火这一时(shí)间(jiān)点，更放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的关联性，且交货周期(qī)也(yě)受到了连带(dài)的影响，导致市场上出现了(le)众多炒卡的行为。”

　　此(cǐ)外，在海外电商平台(tái)上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒(chǎo)到了超过4万美元。

　　随着如(rú)今各家(jiā)科技巨头争相推出自(zì)家(jiā)大模型，GPU需(xū)求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型要持续取得(dé)突(tū)破，所需要消耗的(de)计算资源(yuán)每(měi)3~4个(gè)月(yuè)就(jiù)要翻一倍，资金也需要通过指(zhǐ)数级增长获得匹配。

　　据财通证(zhèng)券测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训(xùn)练端，以目前主流的训练(liàn)端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需(xū)求市(shì)场规模预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端(duān)，以目前英伟达用于推(tuī)理端计算的(de)A10测算，假设(shè)ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求(qiú)市场规模预计(jì)分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业(yè)内人士也表(biǎo)示，AI大模型训(xùn)练成(chéng)本之一是(shì)基础算力，大概(gài)需要384-3000块左(zuǒ)右(yòu)的A100才能基本满足要求(qiú)，如果价格持续上(shàng)涨，无论是互联网(wǎng)、AI大(dà)厂、还是创业新贵，要追加的投入都可能(néng)远超当初。

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