财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得把握(wò)？从(cóng)财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移(yí)动(dòng)、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出(chū)，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情(qíng)催化主要集中(zhōng)于(yú)大模型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察到各(gè)个领域的(de)应用厂商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产品的研发和发布(bù)，其(qí)中(zhōng)办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后(hòu)将进(jìn)入(rù)AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商(shāng)预计AI对(duì)游戏行业能起到(dào)将本增效的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市(shì)场所低(dī)估。开源证券(quàn)指(zhǐ)出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外包等(děng)带(dài)来(lái)的“降本”或(huò)已有市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来(lái)的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性(疫情疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思转段是什么意思，中专转段是什么意思xìng)化的(de)对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及游戏社交属性，从而(ér)推(tuī)动(dòng)游(yóu)戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场(chǎng)对(duì)于(yú)“增收”预期尚(shàng)不(bù)充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有进一(yī)步提升空间。另外值(zhí)得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模(mó)型或进一步推(tuī)动多模态大模(mó)型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而(ér)下(xià)变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的内(nèi)容公(gōng)司商业化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板(bǎn)块，华安证(zhèng)券认为(wèi)值得布(bù)局的(de)有三大方向。

　　方向一(yī)：中国(guó)特色估值体系与优(yōu)化国(guó)有资本布局(jú)。关注：①中国(guó)特色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注入(rù)带来的拔估(gū)值(zhí)机会。②优化国有资本(běn)布局(jú)关注能源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领(lǐng)域国资(zī)云及信创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单(dān)增量企业。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业名单对应的(de)上市公司也(yě)值(zhí)得关(guān)注。

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