要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会(huì)议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银(yín)行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款13个月以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了(le)。这(zhè)些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于(yú)两(liǎng)方面原因，其(qí)一(yī)是本周(zhōu)价(jià)格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高一里地等于多少米 一里地等于多少公里g>

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó一里地等于多少米 一里地等于多少公里)外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 6880一里地等于多少米 一里地等于多少公里91：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北(běi)区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研(yán)发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】