近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民(mín)航局披露(lù)，从(cóng)机票预订(dìng)数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期(qī)。此外(wài)近20部影片定(dìng)档五一(yī)，节假日院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发(fā)布一季度(dù)经营数据，公司一季(jì)度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可供租出(chū)客(kè)房(fáng)产生(shēng)的平(píng)均实(shí)际营业收(shōu)入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民航(háng)局数据，一(yī)季度民航运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度大(dà)幅(fú)提升38.5个百分点；一季度(dù)共完(wán)成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更(gèng)是火爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距离假(ji乔丹有多高ǎ)期不到10天，特(tè)别是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超预期(qī)，五一境内酒(jiǔ)店市(shì)场搜(sōu)索热(rè)度已达(dá)2022年同期(qī)9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首个长假。数(shù)据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登机前(qián)48小时内抗原检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航空公司不再查(chá)验登机前(qián)检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流(liú)量(liàng)有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一(yī)假期民航将(jiāng)运输旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次(cì)。因此今(jīn)年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数(shù)据仍(réng)然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行市(shì)场均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报(bào)的上市公司接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行(xíng)相关板(bǎn)块景气度(dù)显著恢复，用整(zhěng)体法测算(suàn)，申万社会(huì)服(fú)务行业一季度(dù)归母净利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运输行业(yè)一季(jì)度(dù)归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放(fàng)开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游(yóu)行情转入(rù)淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋(qū)缓。但(dàn)从(cóng)五一的数(shù)据(jù)来(lái)看，伴随着景气(qì)复苏的(de)持续(xù)兑现，行业(yè)有(yǒu)望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿全(quán)年(nián)。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期(qī)间(jiān)我(wǒ)国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价(jià)改革仍在推进(jìn)，看好后(hòu)续票价(jià)及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重(zhòng)要节(jié)假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年(nián)的(de)7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围(wéi)关停(tíng)，五一档(dàng)期电(diàn)影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影(yǐng)院全(quán)面恢复运营，撤(chè)档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消(xiāo)费热情，预计(jì)今年五(wǔ)一档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平(píng)，延(yán)续此前(qián)连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣布进(jìn)入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《乔丹有多高检察风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上(shàng)映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据(jù)，截至4月(yuè)28日(rì)），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等(děng)元素(sù)转换成拍摄日程和预(yù)算(suàn)。中期拍摄，AI可(kě)生成布(bù)景，换脸换声(shēng)，或直接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可辅助(zhù)生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预(yù)告(gào)片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛(sài)道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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