兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　2000克是多少斤啊

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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