兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

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　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器(qì)的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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