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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄(é)罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一(yī)个储(chǔ)油设施遭(zāo)到无人(rén)机袭(xí)击。从网络上曝光(guāng)的(de)照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面积约(yuē)为(wèi)1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享的多(duō)段视频显示，一(yī)场(chǎng)大火(huǒ)照(zhào)亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报(bào)告(gào)，地方政府(fǔ)敦促(cù)人们在消防员努力(lì)扑灭(miè)大火时(shí)保(bǎo)持(chí)冷静(jìng)。

　　报(bào)道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公(gōng)司实(shí)现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)股东的净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着(zhe)国内(nèi)餐饮行业(yè)的逐步(bù)回暖，厨房食(shí)品的(de)销量(liàng)较去年同期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去年一季度受(shòu)南(nán)美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于(yú)去年同期(qī)。销量上涨和毛(máo)利率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商(shāng)数(shù)量合计7768家，较(jiào)上(shàng)年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细(xì)分产品的专业经销商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道的(de)快速发展带来(lái)的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平基地(dì)已投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目也(yě)将(jiāng)于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米(shēng)餐业务，多款预制菜在(zài)线下及(jí)电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记者还(hái)注意到，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司股东的(de)扣除非经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足套期(qī)会计要求的衍生金融(róng)工(gōng)具损益的(de)影响，因此将套期保值(zhí)业务划定为(wèi)非(fēi)经常性损益(yì)，排除(chú)在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品(pǐn)期货套期(qī)保(bǎo)值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对(duì)在(zài)场内市场交易的与公(gōng)司及下(xià)属子公司的生产经(jīng)营有直(zhí)接(jiē)关系的原料(liào)、产品、油脂等期货(huò)品种，主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的销量有所增(zēng)长，营业收入(rù)同比(bǐ)上涨，但(dàn)是(shì)在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科(kē)技相关产品(pǐn)的(de)利润受到挤(jǐ)压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并(bìng)资产负债表(biǎo)中可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货市(shì)场的对(duì)冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业道道全(quán)一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道(dào)全发(fā)布2023年一季(jì)度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的(de)现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由(yóu)于产能(néng)释(shì)放、原料回落(luò)、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道(dào)全(quán)业绩(jì)修复有持续性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格(gé)下(xià)降”是道道全业绩出现大反转的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一(yī)线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这(zhè)大大抬升了(le)企业的加工成(chéng)本。然(rán)而零售(shòu)终(zhōng)端(duān)的包(bāo)装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出(chū)现卖(mài)得越多、亏得越多(duō)的情况，这导(dǎo)致(zhì)油脂加工(gōng)企(qǐ)业的(de)盈(yíng)利(lì)能力(lì)大幅下(xià)降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆(lù)续增长，带动道道(dào)全的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年(nián)来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度(dù)取(qǔ)得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂(mào)名(míng)工厂建成(chéng)投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释(shì)放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带(dài)来正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主要(yào)原(yuán)料价格(gé)出(chū)现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力(lì)。自(zì)2022年下半年(nián)开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的国(guó)际(jì)交易(yì)价格呈现出回落(luò)走势，受船期和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道全的(de)主要原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续回落趋势，对(duì)其一季度实现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有明显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌(diē)将成(chéng)为道(dào)道全今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态(tài)度，认为一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米业绩修复(fù)有一(yī)定持续(xù)性，未来不宜过(guò)度悲观(guān)。亦有多家券商对(duì)道(dào)道全今年业绩(jì)表达正面预期，并预(yù)测其今年(nián)全年营业(yè)收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方(fāng)面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价(jià)格自2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分(fēn)公司(sī)毛(máo)利率迎来较明(míng)显改善(shàn)。

　　对(duì)于(yú)行业发展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信(xìn)息来看，原材料供(gōng)给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经济(jì)形(xíng)势等(děng)因(yīn)素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装食用植(zhí)物(wù)油(yóu)是生活必需消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费者健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油(yóu)需求也将(jiāng)持续增(zēng)加(jiā)，未来品牌化、高端(duān)化将是(shì)行业发展的(de)趋势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产(chǎn)品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行(xíng)周期(qī)，而且我国(guó)菜油(yóu)原料供(gōng)应出现(xiàn)了从(cóng)未有过的(de)多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油(yóu)的消费需求端(duān)则是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾(dùn)且(qiě)供需端均(jūn)有不确定性，盘(pán)面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡走势。然(rán)而，进(jìn)入3月后市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全(quán)球金(jīn)融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至(zhì)金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴(bā)西大(dà)豆及(jí)欧洲菜(cài)油供给压力从进口(kǒu)成本(běn)端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空(kōng)出现共(gòng)振，不论(lùn)是油还是粕均显著(zhù)跌(diē)破此(cǐ)前(qián)振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超(chāo)出(chū)了(le)市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为(wèi)，今年一(yī)季度油脂的走势也受到(dào)宏(hóng)观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉(lián)价菜(cài)籽(zǐ)的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油价格不景气(qì)带(dài)来生柴(chái)投(tóu)料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出(chū)口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内(nèi)后期(qī)面(miàn)临的(de)菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整体增(zēng)量(liàng)空间不大。要(yào)想拿到(dào)更多市场份(fèn)额，不同(tóng)油种之间(jiān)、大小企业之(zhī)间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存(cún)处于高(gāo)位。随(suí)供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价(jià)格与相关油脂(zhī)价差缩小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍处(chù)于(yú)累(lèi)库态势(shì)。”石丽(lì)红说。

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