兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅p>

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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