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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在(zài)地，克(kè)里(lǐ)米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市(shì)的(de)一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到无(wú)人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击(jī)导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)市长(zhǎng)米哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响面积(jī)约为1000平方(fāng)米，所(suǒ)有安全和救援(yuán)人(rén)员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和(hé)民用区域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前(qián)还(hái)没有(yǒu)任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机(jī)的(de)袭击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港(gǎng)口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季报。报告(gào)期内，公(gōng)司(sī)实(shí)现营业(yè)收入(rù)610亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气(qì)等因素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一(yī)季度公司主要原材(cái)料(liào)成(chéng)本低(dī)于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同(tóng)推(tuī)动(dòng)了(le)厨(chú)房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年(nián)增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示(shì)，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来源于网络下(xià)沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基(jī)地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平(píng)基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也(yě)将于年(nián)内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨(chú)开(kāi)始供应学生餐(cān)业务，多款预(yù)制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记(jì)者还(hái)注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的(de)扣除非经常(cháng)性损益的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未完(wán)全满足套期会计要(yào)求(qiú)的衍(yǎn)生金融工具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此将套期保值(zhí)业务划定(dìng)为非经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场交易的(de)与公司及下属子公司的(de)生产(chǎn)经营(yíng)有直接关(guān)系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和油(yóu)脂(zhī)科技(jì)产品的销量有所增(zēng)长，营业收(shōu)入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下跌的(de)过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并资(zī)产负债(zhài)表(biǎo)中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实(shí)现(xiàn)了对现货市(shì)场(chǎng)的对(duì)冲作用，弥补了一(y太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位ī)定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季(jì)度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一(yī)季(jì)度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产(chǎn)生的现金(jīn)流(liú)量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步转正。由于(yú)产能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利(lì)好因素影(yǐng)响(xiǎng)，道道全(quán)迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计二季(jì)度还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历史高位(wèi)，这大(dà)大(dà)抬(tái)升了(le)企(qǐ)业的加工成(chéng)本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至(zhì)出现卖得越多、亏(kuī)得越多(duō)的情况，这(zhè)导(dǎo)致(zhì)油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅下(xià)降，道道全(quán)也不例外。自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年(nián)以来，道道全(quán)新(xīn)建产能陆续释放(fàng)，海外到(dào)港原料陆续增(zēng)长，带动(dòng)道(dào)道全的(de)包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂建成(chéng)投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以(yǐ)来，广(guǎng)东大力发展(zhǎn)预(yù)制菜(cài)产业，一季度(dù)广东地区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道道(dào)全茂名(míng)工(gōng)厂的投产及产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因是主要原料价(jià)格(gé)出现下(xià)降趋势，缓解公(gōng)司的采购及成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际(jì)交(jiāo)易价(jià)格(gé)呈(chéng)现(xiàn)出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料(liào)综合采购成本(běn)随后(hòu)于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进一步延续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈(yíng)有明(míng)显正面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道全旗下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加(jiā)工(gōng)基(jī)地(dì)。由于拥有多(duō)个品牌及多地工(gōng)厂，下(xià)游消费(fèi)复苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌(diē)将成为道道全今年业绩修(xiū)复(fù)的两大(dà)驱动因子。对于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐(lè)观(guān)态度，认为业绩(jì)修复(fù)有一定持(chí)续(xù)性，未(wèi)来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有多(duō)家(jiā)券商对道道(dào)全今年(nián)业(yè)绩表(biǎo)达(dá)正面(miàn)预期，并预测其(qí)今年(nián)全(quán)年营业收(shōu)入将突(tū)破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着大(dà)豆、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗原材(cái)料价(jià)格(gé)自2022年下(xià)半年高位回落(luò)，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率(lǜ)迎来较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对(duì)于(yú)行业发展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道道(dào)全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息(xī)来(lái)看，原材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国际政治经(jīng)济(jì)形(xíng)势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市场带(dài)来不确(què)定性。包装食(shí)用植(zhí)物油(yóu)是(shì)生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费(fèi)者健康意识的提高(gāo)，对健康(kāng)、安全、营养的(de)食用油需求也将持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化(huà)、高端化(huà)将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差(chà)异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端(duān)，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而(ér)且我国菜油(yóu)原料供(gōng)应出现了(le)从未有过的多(duō)元及(jí)宽松局(jú)面(miàn)，包(bāo)装油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场(chǎng)整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺(quē)乏(fá)突(tū)出矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现(xiàn)振荡走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月后市场风云突(tū)变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连(lián)锁反(fǎn)应，为全球(qiú)金融市场的稳定性带来(lái)了(le)挑战，对整个(gè)商品乃至(zhì)金融市(shì)场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压(yā)力从(cóng)进口成本(běn)端为油脂油料市(shì)场形(xíng)成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出(chū)现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌破(pò)此前(qián)振(zhèn)荡(dàng)区间。虽(suī)然市场并(bìng)不(bù)看好油粕(pò)走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士(shì)认为，今(jīn)年一季度(dù)油脂的(de)走势(shì)也太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位受到宏观(guān)面影(yǐng)响。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰(lán)及澳洲廉(lián)价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价(jià)格(gé)不景(jǐng)气(qì)带(dài)来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜力(lì)大(dà)大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗(luó)斯(sī)菜油大部分依赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的(de)背景下，国内后期面(miàn)临的(de)菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力，国内食用油(yóu)需求整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不(bù)同油种之间、大小企(qǐ)业之间(jiān)的竞争十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍处于弱势，因提(tí)货较(jiào)好，菜油表观库存(cún)处于(yú)低(dī)位，终端库存处于高位。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步(bù)起量(liàng)，二季度菜(cài)油(yóu)价格(gé)与相关油(yóu)脂价(jià)差缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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