近期(qī)《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假期国内酒店、景(jǐng)区(qū)门票(piào)、机票(piào)订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航局披(pī)露，从机(jī)票预订(dìng)数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人(rén)次，或(huò)成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一(yī)假期。此外近20部(bù)影片(piàn)定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需(xū)求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行(xíng)业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年(nián)疫情防控(kòng)优化调整以来(lái)，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头(tóu)企业发布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房(fáng)产生(shēng)的平均实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季度(dù)民航运(yùn)输共完成(chéng)运(yùn)输(shū)总周转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模(mó)相当(dāng)于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更(gèng)是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天(tiān)，特别是住宿火爆(bào)程度远超预期(qī)，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期也(yě)增(zēng)长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五一也是出(chū)境团队游(yóu)试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华(huá)人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机前检测证明(míng)。针(zhēn)对来(lái)华人员(yuán)的(de)防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有(yǒu)望进一步(bù)提升，继(jì)续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期(qī)民航(háng)将运(yùn)输旅客(kè)900万人(rén)次(cì)左右。2019-2021年的(de)民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不(bù)过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么疫情前水平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最高的(de)五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加出(chū)入(rù)境政策进(jìn)一步(bù)放(fàng)开，旅游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季(jì)报披(pī)露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上(shàng)市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目前(qián)财(cái)报披露情况看(kàn)，旅游出行(xíng)相关板(bǎn)块(kuài)景气度显著恢(huī)复(fù)，用整体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一季(jì)度归母净利润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需(xū)求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数据来看(kàn)，伴随着(zhe)景气复(fù)苏(sū)的持续兑现，行业(yè)有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航出行需(xū)求(qiú)恢复有望(wàng)贯(guàn)穿(chuān)全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员(yuán)结(jié)构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠(dié)加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较(jiào)高占比。从历史数(shù)据看(kàn)，国内(nèi)电影总(zǒng)票(piào)房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而(ér)2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五一档(dàng)期(qī)，叠加观众报复性消费(fèi)热情(qíng)，预计今(jīn)年五一档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来(lái)看(kàn)，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年(特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么nián)同(tóng)档期(qī)，重(zhòng)点电影包括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的(de)电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计票房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的(de)变革(gé)也会带(dài)来内容生产效(xiào)率的提(tí)升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日(rì)程和预(yù)算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素(sù)材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化(huà)密集(jí)，当前投资(zī)机会凸显。

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