兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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