近期《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票(piào)、机票订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民航(háng)局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人(rén)次，或(huò)成为(wèi)史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关(guān)注交运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗游出行旺(wàng)季来临(lín)

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国(guó)内疫后复苏(sū)趋势(shì)较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季(jì)度经(jīng)营(yíng)数据(jù)，公司一季度整体入住率同(tóng)比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租出(chū)客(kè)房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局数据，一季(jì)度民航(háng)运(yùn)输(shū)共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗yè)总体运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度(dù)共完(wán)成旅客运输量1.29亿(yì)人(rén)次(cì)，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不(bù)到(dào)10天，特别是住宿火爆程(chéng)度(dù)远超预(yù)期，五一(yī)境内酒店市(shì)场(chǎng)搜(sōu)索热度已达202卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗2年(nián)同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五(wǔ)一(yī)也是(shì)出境团队游试点恢复(fù)后(hòu)的首个长假。数据显示(shì)，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢复至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不(bù)再查验登机前检测(cè)证明。针对来华(huá)人员的(de)防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据未(wèi)公(gōng)布，不过(guò)民航(háng)局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期(qī)预售数(shù)据仍(réng)然乐观，叠加(jiā)出入境政策(cè)进一(yī)步放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期(qī)

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一季(jì)报(bào)的(de)上(shàng)市公(gōng)司(sī)接近4000家。从目前(qián)财报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块景气(qì)度(dù)显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度归母净(jìng)利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一(yī)个长(zhǎng)假，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且(qiě)春节后(hòu)旅(lǚ)游行情转入淡(dàn)季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随(suí)着景气(qì)复苏的持(chí)续(xù)兑现(xiàn)，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同(tóng)时供(gōng)给(gěi)端，疫(yì)情期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及客座率(lǜ)表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电(diàn)影票房市场也有较高(gāo)占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据(jù)看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一档期票房(fáng)占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远不及预(yù)期，而(ér)2023年影院(yuàn)全(quán)面(miàn)恢复运营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计今(jīn)年五一(yī)档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外(wài)，已上(shàng)映(yìng)的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带(dài)来(lái)内容生产效率的提升(shēng)。前期(qī)策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或直(zhí)接(jiē)使用虚拟人(rén)替代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助(zhù)生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素(sù)叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前(qián)投资机会(huì)凸显。

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