兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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