中共中央政治局上(shàng)月(yuè)末召开会议(yì)，提(tí)出加快推进充电桩等设(shè)施(shī)建设。国常(cháng)会近日强调，要(yào)聚(jù)焦制约新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)下乡(xiāng)的突出瓶颈，适度超前(qián)建设充电(diàn)基础设施。

　　中国充电(diàn)联盟11日发布数据显示，4月(yuè)公共充电(diàn)桩数量比3月增加6.7万台，同比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联盟内(nèi)成(chéng)员单位总计上报(bào)公共充电桩202.5万台，其中直(zhí)流充电桩85.5万(wàn)台、交流充电(diàn)桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月(yuè)均新(xīn)增(zēng)公(gōng)共充电(diàn)桩约5.8万台(tái)。

　　二级市场上，国内充电桩核心(xīn)部件(jiàn)制造(zào)商、20KW汽车充(chōng)电模块试生产的英可(kě)瑞(ruì)最近三个交易日股价累计最(zuì)大(dà)涨幅(fú)39.52%；国内充电(diàn)模块领先者通合科技(jì)4月25日迄今股(gǔ)价累计(jì)最大(dà)涨(zhǎng)幅73.15%，今年以(yǐ)来累计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走(zǒu)势周线图

　　中(zhōng)信(xìn)建投许琳等人4月24日研报(bào)表(biǎo)示，预计(jì)2023年将是充电(diàn)桩销(xiāo)量高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增量达(dá)88、300.8万个(gè)，复(fù)合(hé)增速51%。高(gāo)压快充+大电流水(shuǐ)冷技(jì)术(shù)带(dài)动充电模块、充(chōng)电(diàn)枪/线等核心零(líng)部件价值(zhí)量上升(shēng)。

　　中(zhōng)信证券袁健聪(cōng)等人5月10日研报指出，受益于(yú)充电(diàn)桩建设加(jiā)速及大功率趋(qū)势(shì)，充电模块(kuài)有望迎来量利齐升。从需(xū)求(qiú)量角度(dù)看，预计直流桩在充电桩建设中的占比(bǐ)以及单桩充电功率将进一步提升(shēng)，进而(ér)提升充(chōng)电模(mó)块的需求量(liàng)。从盈(yíng)利角度看，目前充电(diàn)模块单W价格已趋(qū)于稳定，产品从(cóng)此(cǐ)前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单品价值(zhí)量和毛利率的提升。

　　据(jù)了解(jiě)，充电模(mó)块是直(zhí)流充电桩(zhuāng)最核心(xīn)的部件，直接(jiē)影响充电(diàn)效率和充电安全，被(bèi)业内誉为直流充电设备的“心脏”。从成本(běn)角度看，中信证(zhèng)券袁健聪等人在(zài)2月13日的研报中(zhōng)指(zhǐ)出，在(zài)直流充电(diàn)桩所(suǒ)需元(yuán)器件构成中(zhōng)，充电(diàn)模块成本(běn)占比最(zuì)高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年(nián)中(zhōng)国(guó)充(chōng)电模(mó)块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均(jūn)价在0.12元(yuán)/W左右，据此预(yù)测，2025年中国充电模(mó)块(kuài)市场空间约217亿元(yuán)。

　　在充电桩产业链的上(shàng)游(yóu)，以充电模块为核心的(de)零(líng)部(bù)件生产制造，代表企业有通合(hé)科技、欧陆通(tōng)等。

　　从充电(diàn)模块(kuài)及设(shè)备产业(yè)链来看，上(shàng)游是生产设备零部件，充电模块应用于直流充电(diàn)设备；中游是充电桩及其(qí)他充电(diàn)设备(bèi)生产商，包括直(zhí)流充电设备生产商和交流充(chōng)电设(shè)备生产(chǎn)商；下(xià)游是运(yùn)营服务(wù)商及终端客户，包括换电站、充电(diàn)站、新能源汽车厂商及配套运营(yíng)服务商。

　　竞争格(gé)局方面(miàn)，东吴证券(quàn)曾朵红在4月27日研报中(zhōng)表(biǎo)示，由于充电(diàn)模块的生产技术要(yào)求较高且具备通信要求，目前主要以具备(bèi)一定技术积累(lèi)的充电模(mó)块供应商（英(yīng)飞源、华为、中兴等电力电源或通讯电源企业）生产(chǎn)，但随着充电模块价格逐渐下降，叠加大功率、智能化(huà)、网络平(píng)台化的发展趋势，充电桩厂商逐步进入充(chōng)电模块生产(chǎn)环节，逐步(bù)实现充电模块的自产自研（如(rú)<关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗strong>特锐德旗下(xià)子公司特(tè)来电(diàn)、中恒电(diàn)气等）。目前充电模块市占率前五的企业包括(kuò)英(yīng)飞源、特来(lái)电(diàn)、永联(lián)、英可(kě)瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完全统计，在充电模(mó)块领(lǐng)域有所布局(jú)的(de)A股上市公司包括通合科技、欧(ōu)陆(lù)通、盛弘股份、英可(kě)瑞和(hé)麦格米特等(děng)，具体如下(xià)：

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