兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业务反为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭馈及(jí)用户(hù)转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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