财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块(kuài)看，石油(yóu)板块(kuài)表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板块个股中国(guó)科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳(shū)理(lǐ)的十(shí)家券商5月金股名单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除(chú)此之外，中国(guó)太(tài)保、中国铝业也获得了(le)个别(bié)券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快。中金公(gōng)司指出，年初(chū)至今市(shì)场对(duì)AI关(guān)注度持续高企，上(shàng)一(yī)轮(lún)行情催化主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)于大(dà)模型的突破进(jìn)展；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到(dào)各(gè)个领域的应用厂商(shāng)正(zhèn拉普拉普拉斯分块矩阵公式例题，拉普拉斯分块矩阵公式副对角线拉斯分块矩阵公式例题，拉普拉斯分块矩阵公式副对角线g)加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品(pǐn)的研(yán)发和发布，其中办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而(ér)“增(zēng)效”作(zuò)用被市场(chǎng)所低估(gū)。开(kāi)源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市场预期(qī)，但(dàn)不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由的(de)场景生(shēng)成或大幅提(tí)升玩家(jiā)体(tǐ)验感及游戏社交属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收(shōu)”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视频生(shēng)成模型或进一步(bù)推动多(duō)模态大模型发展，从而(ér)推(tuī)动(dòng)IP从自(zì)上而下(xià)变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势的内容(róng)公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券认为值(zhí)得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估值体系(xì)下(xià)，关注ESG与资产注入(rù)带(dài)来的(de)拔估值机(jī)会(huì)。②优(yōu)化国有资本布局(jú)关注能源、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举(jǔ)国(guó)体制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济(jì)领(lǐng)域(yù)国资云及信创等(děng)标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的(de)装备(bèi)国(guó)产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获(huò)得订(dìng)单(dān)增量企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应的上(shàng)市公司也(yě)值得关注。

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