财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个股(gǔ)中国科(kē)传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值得(dé)把(bǎ)握(wò)？从(cóng)财(cái)联社梳理的十(shí)家券商5月(yuè)金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国(guó)移(yí)动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个(gè)别(bié)券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注(zhù)的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn西方的几何学来源于什么的勾股之学，认为西方的几何学来源于什么的勾股之学)端转为应用端。从(cóng)推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办(西方的几何学来源于什么的勾股之学，认为西方的几何学来源于什么的勾股之学bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券(quàn)商指出(chū)，在所有AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情(qíng)催(cuī)化(huà)主要集中(zhōng)于大模型的突破(pò)进(jìn)展；而(ér)4月以来(lái)，观(guān)察到各(gè)个领域的(de)应用厂商(shāng)正(zhèng)加速(sù)AI融(róng)合应用产品的研发和发(fā)布(bù)，其(qí)中办公(gōng)场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预计(jì)5月之后将进(jìn)入(rù)AI应(yīng)用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏(xì)行业能起到将本(běn)增效(xiào)的(de)作用，而“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更(gèng)自由的场景生成或大(dà)幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步(bù)提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模(mó)型(xíng)或进一步推动多模(mó)态大模(mó)型发展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为(wèi)值得(dé)布局的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优化国(guó)有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带(dài)来的(de)拔估值机会。②优化国有(yǒu)资(zī)本(běn)布局关(guān)注能源、电(diàn)力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的(de)科技创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型央国(guó)企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器(qì)等(děng)领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一(yī)路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名(míng)单对应(yīng)的上市(shì)公(gōng)司也值得(dé)关注。

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