“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显(xiǎn)示(shì)，美国5月非(fēi)农新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是估(gū)计中(zhōng)值19.5万(wàn)的两倍，为(wèi)2023年1月以来最大(dà)增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数据公(gōng)布后(hòu)，美(měi)国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前景(jǐng)更敏感的两年期美债收益率(lǜ)日内升(shēng)幅扩(kuò)大到10个基点以上；美元指(zhǐ)数迅速(sù)转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投资(zī)者预期的美(měi)联储(chǔ)7月加息(xī)几率增(zēng)加，预(yù)计未来两次会议(yì)期间将(jiāng)加息25个基点，6月(yuè)加息(xī)的(de)几率不到50％。

　　三(sān)大(dà)美国股指集体高开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘(pán)刷新日(rì)高时(shí)，道琼斯工业平(píng)均指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近(jìn)1.7％，纳斯达(dá)克综合(hé)指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连续(xù)两(liǎng)日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月(yuè)放缓加息(xī)当(dāng)天以来最大收盘(pán)涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以来最(zuì)大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创(chuàng)去(qù)年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近(jìn)3％，美(měi)油继续脱离两个月(yuè)低谷，但未能抹平全周(zhōu)跌幅，和布(bù)油均(jūn)三周来首次累跌，市场焦点转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击(jī)下持(chí)续(xù)下(xià)行，创(chuàng)两周多来最差单日(rì)表现。

　　东证衍生品研(yán)究院分析师(shī)徐颖表示(shì)，就5月(yuè)新增就业人(rén)数(shù)而言，美国劳(láo)动力市场存在韧性。可以看到，5月美国非(fēi)农(nóng)新增就业33.9万人，好于市场预(yù)期的(de)19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修(xiū)至(zhì)21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年(nián)至今平均(jūn)每月新增(zēng)就业(yè)31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店(diàn)（+4.8万(wàn)）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万(wàn)），信息(xī)行(xíng)业就业人数减(jiǎn)少，私人服务行业整体表现好(hǎo)于4月，生产(chǎn)部门就业(yè)稳定(dìng)，建筑业表(biǎo)现亮(liàng)眼，与近期房地产市场的反弹一致，建(jiàn)筑业(yè)新增就业2.5万人(rén)，制造业中非耐用品生(shēng)产(chǎn)连续三(sān)个(gè)月就(jiù)业人数减少，与制造业目前持续收缩(suō)的(de)状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业报告也显示出就(jiù)业市(shì)场(chǎng)边际降温的(de)更多迹象，5月失(shī)业人数增加44万(wàn)至640万(wàn)，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续(xù)随着各(gè)行(xíng)业裁员(yuán)人数的增加，失业率预计(jì)会(huì)继(jì)续回升(shēng)，但3.5％的失业(yè)率水平基本(běn)是60年代以来的(de)最低水平(píng)，在失(shī)业率回升(shēng)至4％之前，预(yù)计还不会引发(fā)市场和官(guān)方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参(cān)与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升，就业市场供(gōng)需矛盾仍在(zài)，但随着(zhe)需求降温(wēn)，已经(jīng)有(yǒu)所缓解，体现为工资上涨压力开始降温，5月(yuè)工资增速环比回落(luò)至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通(tōng)胀的助推作用缓解后，核(hé)心通胀压力(lì)减弱，美联储进(jìn)一步(bù)加息的必要性降低。

　　她表示(shì)，美联储6月(yuè)利率会议“按兵不(bù)动”是大概率事件，还需要关(guān)注(zhù)后续(xù)公布的(de)5月美国(guó)通胀数(shù)据，当前的(de)就业市场状态(tài)可以支撑在通胀压(yā)力(lì)较大时继续加息。美联(lián)储利率(lǜ)会议落地前(qián)，市场步入振荡盘整(zhěng)状态，预计美元指数在105附近偏(piān)强运(yùn)行，随(suí)着美国政府债务上限(xiàn)问题落(luò)地，美债收益率风险偏(piān)向(xiàng)上行，预计(jì)国(guó)际(jì)金(jīn)价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能会进一(yī)步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日(rì)）的(de)部长(zhǎng)级(jí)会(huì)议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可能(néng)的选项之一是额外(wài)减产约100万(wàn)桶(tǒng)/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能在(zài)会议上决定进一步削(xuē)减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息意味(wèi)着更多的(de)不确(què)定性，结(jié)果仍然不明朗。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多挑战，不仅(jǐn)成员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿(ná)大和巴西(xī)等国(guó)家还(hái)在蚕食(shí)该集(jí)团的市(shì)场份额，这也让(ràng)分析师们左右为难。

　　随着经济前(qián)景的(de)恶化，欧(ōu)佩克+成员(yuán)国(guó)在4月份承诺(nuò)，从5月份开(kāi)始自(zì)愿减产，不过这些行(xíng)动(dòng)都未能止(zhǐ)住油(yóu)价的下跌势头(tóu)。

　　上周(zhōu)，沙特(tè)能(néng)源(yuán)大臣(chén)威胁(xié)要进一步减产，他告诫投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能(néng)源大(dà)臣唱了(le)反调，这位俄(é)罗斯官(guān)员表示，他认为欧(ōu)佩克(kè)+本周末(mò)不可能减产，布伦特油价可能(néng)会(huì)在年(nián)底前自行回(huí)升(shēng)至(zhì)每(měi)桶80美元。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的高级市场分析(xī)师Edward Moya表(biǎo)示：“没有(yǒu)人想在欧佩(pèi)克+会议(yì)之前做(zuò)空原(yuán)油，交易(yì)员永远不(bù)应该低估沙(shā)特在(zài)欧佩克+会议期间(jiān)采取行动的可(kě)能(néng)。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油市场稳(wěn)定，我(wǒ)们将毫不犹豫(yù)地做出任何(hé)决(jué)定，以使(shǐ)市(shì)场更加平衡。他(tā)似(shì)乎支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析师认为，进一步(bù)减产的可能性为40％。他们(men)写道：“各国石油(yóu)部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和金融稳定突(tū)然崩(bēng)溃，导致原油价格在(zài)六个月内从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北(běi)约成员！

　　当(dāng)地时间6月(yuè)2日，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连(lián)斯基在与爱沙尼(ní)亚总(zǒng)统的(de)联合新闻发布会(huì)上表示，在俄乌冲突进行(xíng)期间(jiān)，乌克兰不会成为北(běi)约成(chéng)员。泽连斯基说，不(bù)是因为不想，而是因为目(mù)前(qián)很(hěn)难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到(dào)声音，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰(lán)在成为北(běi)约成(chéng)员国之(zhī)前需要更多安全(quán)保障，乌克兰需要把这些保障都写在(zài)纸上(shàng)，直到乌克兰能真正获(huò)得安(ān)全保证，有(yǒu)资格成为(wèi)北约(yuē)成员。

　　据(jù)参(cān)考消息援引俄新(xīn)社莫斯科5月31日报道(dào)，英(yīng)国《金融(róng)时(shí)报》援引知情人士的话报道称(chēng)，乌克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯基向北约各国领导人明确表示，除非向(xiàng)基辅提供加入北约的路线(xiàn)图，否(fǒu)则他将不会(huì)出席7月举行的维尔纽斯峰会(huì)。此外(wài)，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦(wǎ)时(shí)表示，乌克(kè)兰已(yǐ)经做好了(le)加入北约的准(zhǔn)备，基辅正在等待北(běi)约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加(jiā)入北约(yuē)一事，法国(guó)、德国(guó)等(děng)北约国家持反对意见。

　　德国(guó)国外长贝(bèi)尔(ěr)伯(bó)克(kè)当地时间(jiān)6月1日在奥斯陆(lù)参加北约外长会期间表示，德国不认为北约应该在(zài)近期内接纳乌(wū)克兰。此外，包(bāo)括(kuò)法国在内的其他(tā)一些(xiē)北约(yuē)成员国也不希望(wàng)乌克兰(lán)迅速成(chéng)为北约成员国，而只是希望为乌(wū)克兰(lán)提供安全保(bǎo)障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市(shì)场情绪(xù)回暖影响(xiǎng)下，大宗商(shāng)品市场出(chū)现普涨行情。从海外宏观层面来看，美国债务上(shàng)限危机(jī)“闹剧”落幕(mù)，美国参议院通(tōng)过债务上限法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债(zhài)务(wù)上限，避免了可能出(chū)现的美国有(yǒu)史(shǐ)以来(lái)首(shǒu)次违约，使得(dé)市(shì)场避险(xiǎn)情(qíng)绪消退。同时在美联(lián)储本月会(huì)议(yì)或暂停加(jiā)息的(de)预期推(tuī)动下，美元指数回落至一周低点(diǎn)，对风险资产的压制减弱。

　　国内(nèi)方(fāng)面(miàn)，中国5月财(cái)新(xīn)PMI重返50上方，好(hǎo)于预(yù)期的(de)数据改善(shàn)了市场(chǎng)情绪(xù)，同时(shí)市场也(yě)在翘首等待(dài)新一(yī)轮稳增长政策的出(chū)台(tái)。

　　天(tiān)胶价格重返万(wàn)二关口

　　周五(wǔ)，在市场情绪(xù)回暖(nuǎn)的(de)带动下，天然橡胶期货价格回(huí)升。截至收(shōu)盘，天(tiān)然橡(xiàng)胶期货主(zhǔ)力(lì)合约站上12000元/吨(dūn)的整数(shù)关(guān)口。纵观(guān)本周(zhōu)，沪胶期货主力价格表现振荡(dàng)微(wēi)升(shēng)，周(zhōu)度收涨(zhǎng)1.05％。整体(tǐ)来看(kàn)，本周国内(nèi)天胶市场(chǎng)利好支撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价维(wéi)持宽幅(fú)振荡(dàng)格局。

　　可(kě)以看到，近(jìn)两个月以(yǐ)来(lái)，天然橡胶市场消息(xī)比较热闹(nào)，前有云南旱(hàn)灾消息发(fā)酵，后有收储传(chuán)闻，然而天然橡唐舞桐为什么叫王冬儿 唐舞桐可以晋升一级什么胶(jiāo)期价终究支撑不力，逐步(bù)归(guī)于平(píng)静。从整(zhěng)个5月行(xíng)情来看，生意社指出，5月天然橡胶行(xíng)情(qíng)上半(bàn)月上行，下半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行情分(fēn)析(xī)系统监测(cè)显示，5月沪胶持续小幅(fú)波(bō)动(dòng)，12000元/吨(dūn)点(diǎn)位(wèi)轻易被(bèi)破，行(xíng)情维持偏弱振荡。综合来(lái)看(kàn)，5月天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受(shòu)消(xiāo)息(xī)提(tí)振有(yǒu)小(xiǎo)幅上(shàng)行，但市(shì)场供多(duō)需(xū)少，终究无力(lì)支撑，上行(xíng)态(tài)势转而向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今(jīn)年将(jiāng)收储(chǔ)10万吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应声上涨，影响持续多日。直至5月月中(zhōng)，收(shōu)储传闻叠加(jiā)产区降雨，市(shì)场氛围(wéi)再次提升，沪(hù)胶突破12300元/吨(dūn)，国产全(quán)乳现货(huò)胶主流报价(jià)至(zhì)11880元/吨。而后(hòu)该(gāi)消息(xī)始终未得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前云(yún)南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收储为核心展开的新一季交割(gē)品博弈仍然激烈。中信建(jiàn)投期货能化分析师童长征表示，天然(rán)橡(xiàng)胶此轮的上(shàng)涨与(yǔ)下跌，与(yǔ)收(shōu)储这一传闻息息相关(guān)。他(tā)指出，国储收储(chǔ)的政治(zhì)、战略意义大于经济(jì)意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤(méi)炭(tàn)并(bìng)称为四大工业原(yuán)料(liào)，是关系国(guó)计(jì)民生、国防(fáng)安全的(de)重要(yào)战略物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然(rán)橡胶是严重过剩的。但要(yào)考虑到(dào)一个事(shì)实：中国的天然橡胶的自给率不(bù)足20％，高度依赖进(jìn)口。从中国本身(shēn)的天然橡胶(jiāo)来说，是供不应求的。因此，在(zài)当前诡(guǐ)谲多变的国际政治格(gé)局中，对(duì)天然橡胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为10万吨，收储的对象是国产全乳胶(jiāo)（即(jí)期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对(duì)于整个天然橡胶的年(nián)产量(liàng)来说非常小，不(bù)过才(cái)占0.7％，即便对(duì)中国全(quán)年的消费量来(lái)说(shuō)也只占1.7％。从这(zhè)个角度来(lái)说，对天(tiān)然橡胶整体的(de)供求几无影响。但是如果收储的对(duì)象是交割品的(de)话，性(xìng)质就不同了。因为目前全(quán)年国产全乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年(nián)估计(jì)在20万—25万吨），那么收(shōu)储的量(liàng)其实占到相(xiāng)当全(quán)年(nián)交(jiāo)割(gē)品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的(de)一个比(bǐ)例(lì)。”在(zài)童(tóng)长征看来，如果国(guó)储(chǔ)轮储橡胶事(shì)件成立，根(gēn)据交割品的供求判断影响，再结合历史上收(shōu)储的影响，RU的价格有可(kě)能会更上(shàng)一层楼。但是，由于整个事(shì)件的进程(chéng)会非(fēi)常(cháng)缓慢，价格(gé)的反应(yīng)不(bù)会(huì)即刻见(jiàn)效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件(jiàn)的改变，产(chǎn)区全面开(kāi)割上量，橡胶供应旺季到(dào)来，然而天胶下(xià)游需求并未有趋(qū)势性改善，胶价(唐舞桐为什么叫王冬儿 唐舞桐可以晋升一级什么jià)上涨(zhǎng)动(dòng)能驱(qū)动(dòng)依旧缺乏(fá)。

　　国(guó)投安(ān)信期货能化分(fēn)析(xī)师胡(hú)华钎告诉(sù)记(jì)者(zhě)，目前全球天然橡胶供应进入季节性的增产期，中国(guó)云南天(tiān)然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬(xún)全面开割，海南产区已经全面开割，海外越南天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)产区也(yě)全面开割，目前主要产胶国(guó)产区逐渐进入雨季，物候条件已经(jīng)由差变好。但是(shì)由(yóu)于目前天然橡胶上(shàng)游原料价格相(xiāng)对偏(piān)低，胶(jiāo)农割胶积极性不高，加工厂利润也偏低，工厂(chǎng)加(jiā)工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸(yì)表示，后续橡胶(jiāo)供应(yīng)端将逐步恢复正常(cháng)，产量逐渐(jiàn)增(zēng)加(jiā)。目前云南产区大面积(jī)开(kāi)割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨，干(gàn)旱情况(kuàng)已得(dé)到缓(huǎn)解。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应(yīng)相(xiāng)对正(zhèng)常。泰国东北部产区逐步上量(liàng)，南部产出仍在低位，本周以及下周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔寨(zhài)产(chǎn)区已大(dà)面积(jī)开(kāi)割，原料数量逐步增加。同时根据历史降(jiàng)雨数(shù)据(jù)来看，厄尔(ěr)尼(ní)诺现(xiàn)象下(xià)橡(xiàng)胶产区降雨量虽然处于历史均值以下的(de)概率较高，但由于季节(jié)性的因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此，他(tā)预(yù)计后市(shì)“厄尔尼诺”现象不会(huì)是(shì)引发行情上(shàng)涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端来(lái)看，东证(zhèng)衍(yǎn)生(shēng)品研(yán)究院(yuàn)能化(huà)高级分(fēn)析师(shī)曹璐表示，目前轮胎厂家外(wài)贸订单量较为充(chōng)足，对开(kāi)工率形成一(yī)定(dìng)支撑，加(jiā)上轮胎(tāi)用原料价格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内(nèi)销(xiāo)市场需求(qiú)表(biǎo)现依然偏弱，各层(céng)级经销商仍以消耗前期库(kù)存为主(zhǔ)，对后市较为悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最(zuì)新数据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订(dìng)单(dān)缺(quē)货现象仍(réng)存，企业排产积极性不减。半钢胎样本企业(yè)产能(néng)利用率为(wèi)77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小(xiǎo)降，个别企业因内销出货压力加大，为控(kòng)制成(chéng)品库存(cún)压(yā)力，存适度降负(fù)现象，全钢胎样本(běn)企(qǐ)业产能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华(huá)钎认(rèn)为，目前天(tiān)然橡胶基本面处于供(gōng)需两弱的格(gé)局中，尤其(qí)是下游需求分(fēn)歧较大。“主要是不同的市场主体预(yù)期(qī)不同，但是(shì)整体来说(shuō)此前(qián)市(shì)场(chǎng)对今年(nián)的预期过(guò)高。从下(xià)游轮(lún)胎行业来看，今年以来国内(nèi)轮胎开工、产量和出(chū)口同(tóng)比(bǐ)数(shù)据还是不错的，反映国(guó)内实际需求并不差。但是从汽车行业(yè)来看，由(yóu)于汽车刺激政(zhèng)策(cè)退出，今年国内(nèi)汽车市场相对(duì)疲软，价格(gé)战等(děng)负面消息较多(duō)，市场(chǎng)总体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地区(qū)天然橡胶现货库存(cún)持续攀升，有些人认为是国内需求不行，但是其实是(shì)进(jìn)口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面主(zhǔ)导胶价走(zǒu)势，一方(fāng)面中国经济复苏进程、人民币汇率波动；另(lìng)一方面美联储加息进程(chéng)，以及美国银行危(wēi)机(jī)和美债上限问题等。看向下半年(nián)，他认为天然橡胶(jiāo)基本面仍(réng)然缺(quē)乏(fá)指引(yǐn)，只有天气和轮储仍(réng)有可(kě)能“掀(xiān)起波澜“，而宏(hóng)观面(miàn)预(yù)计比上半年(nián)好，比如美(měi)联(lián)储加(jiā)息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场(chǎng)不宜过(guò)度(dù)悲观(guān)。

　　“短期市场没有明(míng)确(què)方向，主要跟随(suí)宏观因(yīn)素波(bō)动。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍(réng)然是主导后市胶价走势的(de)主(zhǔ)要因素，随着各(gè)产区开割后(hòu)产(chǎn)量逐渐(jiàn)增(zēng)加(jiā)，海(hǎi)外恢复(fù)速度仍然偏慢，预计干(gàn)胶的数量并不会少，包括(kuò)今年交(jiāo)割品的数(shù)量。我们中期观点仍然(rán)偏(piān)空，后市预(yù)计存(cún)在下跌的(de)空(kōng)间。”

　　曹(cáo)璐则表(biǎo)示，在供(gōng)给(gěi)端没有天气(qì)影(yǐng)响的(de)情况下，后续主导胶价的因素主要在(zài)需求端(duān)。从下半年(nián)来(lái)看，外需受(shòu)海外经济衰退和汽车半导体(tǐ)短(duǎn)缺影响，预(yù)计难有起色。外(wài)需(xū)走弱也(yě)导(dǎo)致(zhì)海外(wài)货(huò)源(yuán)涌入(rù)国内，对国(guó)内现货端构(gòu)成(chéng)压力。内需方面，春节前市场基于(yú)内(nèi)需复苏的逻辑，已经出现(xiàn)一(yī)波(bō)反弹(dàn)行(xíng)情，但节后市场从交易预期开(kāi)始转向交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价(jià)因此持(chí)续承(chéng)压运行。整体来看，她表示短期胶价基(jī)本(běn)面缺乏向上驱(qū)动，只有价格的(de)绝对低位才能刺激有效的去库和(hé)资(zī)金再(zài)次做多(duō)的意愿(yuàn)。后续还需继续关注天(tiān)气端是(shì)否有扰动因素(sù)，一(yī)旦天(tiān)气出现异常状(zhuàng)况，或将带(dài)来新的(de)阶段性行情。（有删减）

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