兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最(z艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机uì)高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机