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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队(duì)镇关西是谁，镇关西是谁打死的所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起(qǐ)大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社(shè)交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由(yóu)无人(rén)机袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员都(dōu)已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾所在(zài)地和民用区域(yù)间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享(xiǎng)的(de)多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们在(zài)消(xiāo)防员努力扑灭大火时(shí)保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两(liǎng)架(jià)无(wú)人机的袭(xí)击，其(qí)中一架无人(rén)机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人(rén)机(jī)在(zài)港口(kǒu)外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期(qī)内，公(gōng)司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国(guó)内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的(de)销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去(qù)年一季(jì)度受(shòu)南(nán)美干旱天气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主(zhǔ)要(yào)原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成本低于(yú)去(qù)年(nián)同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系(xì)活(huó)动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经(jīng)销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠道的快(kuài)速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨(chú)杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平(píng)基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项目也将(jiāng)于年内建(jiàn)成投产(chǎn)。目(mù)前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨(chú)开始供(gōng)应(yīng)学生餐(cān)业务，多款预制菜(cài)在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除非经(jīng)常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保(bǎo)值操(cāo)作未完全满足套期会计要(yào)求的衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的(de)影响，因此将套期保值(zhí)业务划定为非经常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期货套期保值业务的(de)公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交易(yì)的与公司及下属子公司的(de)生产经营有直接(jiē)关系的(de)原(yuán)料、产品(pǐn)、油脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度(dù)，饲料原料(liào)和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行(xíng)情下跌(diē)的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润(rùn)受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合并(bìng)资产负(fù)债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到(dào)，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的(de)现金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元(yuán)，亦(yì)跟(gēn)随同步转正。由于(yú)产能释放、原料(liào)回落、消费复(fù)苏(sū)、推(tuī)出新品(pǐn)等(děng)利(lì)好因素(sù)影响，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分(fēn)析人士表(biǎo)示，道道全业绩(jì)修复有持续(xù)性，预计二季(jì)度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高(gāo)位，这大大抬升了(le)企业(yè)的(de)加工(gōng)成(chéng)本。然而零(líng)售终端的包装油(yóu)价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利(lì)能力大幅(fú)下降，道道全(quán)也不例(lì)外(wài)。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全的(de)包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并(bìng)于今年一季(jì)度取(qǔ)得(dé)阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂(chǎng)建成投(tóu)产，此后产能处(chù)于(yú)爬(pá)坡释放期。今(jīn)年(nián)以来，广东大力(lì)发展预(yù)制菜(cài)产业，一季(jì)度(dù)广东(dōng)地区餐(cān)饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及(jí)产(chǎn)能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原(yuán)因是主要(yào)原料价(jià)格出现下降趋势(shì)，缓解公(gōng)司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年(nián)下半年(nián)开始，道道全所用(yòng)主要(yào)原(yuán)料的国际交易价格呈现出回落(luò)走势(shì)，受船期(qī)和现货到厂的时间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采(cǎi)购成本(běn)随(suí)后于(yú)2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进(jìn)一步(bù)延续回落趋势(shì)，对其(qí)一(yī)季度(dù)实现扭(niǔ)亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及(jí)华中、西南(nán)、西北、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要(yào)消费区域，并(bìng)在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产(chǎn)加(jiā)工基(jī)地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消(xiāo)费复苏(sū)、上游原料(liào)看跌将(jiāng)成为道(dào)道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修(xiū)复有一(yī)定(dìng)持续性(xìng)，未(wèi)来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券镇关西是谁，镇关西是谁打死的商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并预测其今年(nián)全年(nián)营业收入将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来(lái)较明(míng)显改善。

　　对于行业(yè)发展格局(jú)与趋(qū)势，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信(xìn)息(xī)来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及(jí)国(guó)际政治经济形势等因(yīn)素(sù)的影响(xiǎng)，又给(gěi)油(yóu)脂、油料市场(chǎng)带(dài)来不确定(dìng)性。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是生(shēng)活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消(xiāo)费者(zhě)健康意识的提高(gāo)，对健康、安全(quán)、营(yíng)养的食用油需求也将持续(xù)增加，未来品牌化(huà)、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记(jì)者(zhě)，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油(yóu)原料供应出(chū)现了从(cóng)未有过(guò)的多元及宽松(sōng)局面，包(bāo)装油(yóu)的成本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋(qū)势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消(xiāo)费需求(qiú)端(duān)则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市(shì)场整体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且(qiě)供需(xū)端均有不确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴(bā)西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从进口成本(běn)端为油脂油料(liào)市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基(jī)本面利空(kōng)出(chū)现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌(diē)破此(cǐ)前振(zhèn)荡区(qū)间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍在节(jié)奏上超出了(le)市(shì)场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士认为，今(jīn)年一(yī)季度油脂的走势(shì)也受到宏观(guān)面影响。另外(wài)，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击(jī)下，今(jīn)年(nián)欧洲菜籽进(jìn)口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国(guó)出口，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后(hòu)期面临的菜油供(gōng)给(gěi)压力十(shí)分(fēn)明(míng)显。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏(sū)不及预期，包(bāo)装油需(xū)求(qiú)乏力，国内食用(yòng)油需求整(zhěng)体增(zēng)量空(kōng)间(jiān)不大。要想拿到(dào)更(gèng)多(duō)市场份额，不同油(yóu)种(zhǒng)之间、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观(guān)库存处(chù)于低位，终端库存处(chù)于(yú)高位。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐(zhú)步(bù)起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩(suō)小格局背景下，菜(cài)油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于(yú)累库(kù)态势。”石(shí)丽红说。

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