要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次(cì)300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷(léi)先生担(dān)任京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回(huí)归之后，内部架(jià)构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/15300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋0μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是(shì)本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高于(yú)一季度，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以(yǐ)及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回(huí)调(diào)压(yā)力(lì)，60日线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)作为用户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部(bù)等六(liù)部门共(gòng)同印发的关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营(yíng)合(hé)同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智(zhì)能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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