兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓完2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yì2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历ng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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