兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(s一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗hǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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