兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的(d中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格e)。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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