兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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