近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该(gāi)平台假期(qī)国内酒店、景区(qū)门(mén)票、机票订(dìng)单量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一(yī)假期(qī)订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一(yī)，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎(yíng)来强(qiáng)复苏(sū)。在消费需求(qiú)火爆下，可以关(guān)注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等(děng)行(xíng)业机会(huì)。

　　五(wǔ)一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情(qíng)防控优化调整以来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发布一(yī)季度经营(yíng)数据，公司一季(jì)度(dù)整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出(chū)客房产生的(de)平均实际营(yíng)业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局(jú)数据，一季(jì)度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县升38.5个(gè)百分点；一(yī)季度共完(wán)成旅(lǚ)客(kè)运输(shū)量1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行(xíng)需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，距离假期不到(dào)10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆程度远超(chāo)预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索热度(dù)已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较(jiào)2019年五一同期也(yě)增(zēng)长近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团队游试(shì)点恢复后(hòu)的首(shǒu)个(gè)长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月(yuè)29日起，所(suǒ)有来华(huá)人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机(jī)前检(jiǎn)测(cè)证(zhèng)明。针对来(lái)华人(rén)员的防疫(yì)政策(cè)放宽后，入境客流量(liàng)有望进(jìn)一步提升(shēng)，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预(yù)计，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去年相关(guān)数(shù)据未公布，不过(guò)民航(háng)局当(dāng)时(shí)预计(jì)旅(lǚ)客(kè)量为(wèi)200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏(sū)有望(wàng)接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气(qì)度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净利润增(zēng)速(sù)达到(dào)144.40％，交通运输行业(yè)一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的旅游出(chū)行需求集中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但(dàn)从(cóng)五一(yī)的数据来看，伴随(suí)着景气(qì)复苏(sū)的持续(xù)兑现，行(xíng)业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员(yuán)结构(gòu)性短(duǎn)缺(quē)问(wèn)题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房(fáng)市场也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档(dàng)重点(diǎn)影片(piàn)加(jiā)码五一档期，叠加观(guān)众报(bào)复(fù)性消费热情，预计今(jīn)年五一(yī)档(dàng)期将回升(shēng)至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数(shù)量上已(yǐ)超(chāo)过历年同(tóng)档期，重点电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的电(diàn)影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于(yú)影视行业(yè)来说，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内(nèi)容生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具(jù)、特效等元素(sù)转换(huàn)成拍(pāi)摄(shè)日程(chéng)和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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