财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本(běn)周(zhōu)五结(jié)束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端(duān)、中字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外，中(zhōng)国(guó)太(tài)保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也(yě)获得了(le)个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关(guān)注(zhù)度(dù)持续高企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催化(huà)主要集中于(yú)大(dà)模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察(chá)到各个(gè)领域的应(yīng)用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中办公(gōng)场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商预计AI对(duì)游戏(xì)行(xíng)业能起到(dào)将(jiāng)本(běn)增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被(bèi)市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替(tì)代美(měi)术外包(bāo)等带来(lái)的“降本(běn)”或已有市场预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对话系统及更自由(yóu)的场景生成或(huò)大幅提升玩家(jiā)体验感(gǎn)及(jí)游戏(xì)社交属性(xìng)，从而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进(jìn)一步提升空(kōng)间(jiān)。另(lìng)外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图(tú)片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为代表的(de我国最穷的5个城市，哪一个省最穷)视频生成(chéng)我国最穷的5个城市，哪一个省最穷模(mó)型或进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优(yōu)势的(de)内容(róng)公司(sī)商(shāng)业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华(huá)安证券认为值得布局的(de)有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有(yǒu)资(zī)本布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色估我国最穷的5个城市，哪一个省最穷(gū)值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与资产注(zhù)入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食(shí)等企业。

　　方向二(èr)：新(xīn)型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等(děng)标的(de)。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续(xù)发力(lì)。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世(shì)界一流示(shì)范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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