兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(阅历是什么意思zhuǎn)换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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