兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快(kuài平安喜乐后面一句是啥，平安喜乐后面一句是什么)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

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　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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