兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你三角形中线长公式是什么，中线长公式是什么原因敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模(mó)块(kuài)板块(k三角形中线长公式是什么，中线长公式是什么原因uài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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