兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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