兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务(wù)器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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