兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，苏州是几线城市呢什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达3苏州是几线城市呢0％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　苏州是几线城市呢mg alt="沸(fèi)腾！刚刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 苏州是几线城市呢