近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该(gāi)平(píng)台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航(háng)局披露，从机(jī)票预(yù)订(dìng)数据看(kàn)，五一假期订票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。此(cǐ)外(wài)近(jìn)20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在(zài)消费(fèi)需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去(qù)年(nián)疫情(qíng)防(fáng)控(kòng)优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一(yī)季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出(chū)客房产生的平(píng)均实(shí)际营业收入）分别(bié)同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民(mín)航(háng)局数(shù)据，一季度(dù)民(mín)航运输(shū)共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模(mó)相当于2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告(gào)》显(xiǎn)示(shì)，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达(dá)2022年同期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五(wǔ)一(yī)同期也(yě)增长近200％。今(jīn)年五一也是出境(jìng)团队(duì)游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日起，所有来(lái)华人员(yuán)可(kě)以登机前(qián)48小时(shí)内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前检测证明。针对来华人(rén)员的(de)防疫政策放宽(kuān)后，入(rù)境客流量有望进一步提升(shēng)，继(jì)续(xù)刺激国际客流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅客量为(wèi)200万人次(cì)。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度(dù)最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行(xíng)市场(chǎng)均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板(bǎn)块景气(qì)度显著恢(huī)复，用(yòng)整体法(fǎ)测算，申万社(shè)会服务(wù)行业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后第(dì)一个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春(chūn)节后旅游(yóu)行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数(shù)据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业(yè)有望重(zhòng)女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思获市场关注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结(jié)构性(xìng)短缺问(wèn)题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价(jià)改革仍(réng)在推进，看好后(hòu)续票(piào)价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国(guó)内(nèi)重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房(fáng)比例(lì)从(cóng)1.40％也(yě)逐步(bù)攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影(yǐng)院大范围(wéi)关(guān)停，五(wǔ)一(yī)档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热(rè)情(qíng)，预计(jì)今年五(wǔ)一档期(qī)将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过(guò)历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对(duì)于影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效(xiào)率(lǜ)的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把(bǎ)剧本(běn)中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种(zhǒng)因素(sù)叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投(tóu)资机(jī)会凸(tū)显。

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