民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广交会(huì)是中国“第一(yī)展"，疫(yì)后线(xiàn)下广交终于在4月中旬重启(qǐ)。我们(men)赶(gǎn)赴(fù)133届广交(jiāo)会，把握人流交(jiāo)织背后(hòu)的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即(jí)广交(jiāo)会）疫(yì)后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们随(suí)即赶赴广交会开展专(zhuān)项调研，用另一个视角观(guān)察中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些(xiē)能够反映中国出(chū)口长(zhǎng)期趋势(shì)的(de)线(xiàn)索。自家养一只人工苏卡达违法吗，自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗养了10年的苏卡达算犯法吗p>

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大(dà)天然(rán)优势。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种类最全(quán)、参会采购(gòu)商数量多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的规模大小和所属地(dì)域非常广(guǎng)泛(fàn)，包括大量中(zhōng)小外(wài)贸企业，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够提(tí)供充足样本，便于我们观察中国外(wài)贸出口企业(yè)群(qún)像，这是广交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的(de)第一大优势(shì)。

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客(kè)渠(qú)道。新增(zēng)客源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单。广交会(huì)参会客户及参(cān)展氛围，能够(gòu)为我们把握(wò)更长趋(qū)势的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋(qū)势(shì)提(tí)供线索(suǒ)。这是广交会反馈中国(guó)出口(kǒu)信息的(de)第(dì)二大(dà)优(yōu)势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会(huì)调研，我们(men)得到当下中国出口企业群像五(wǔ)点特(tè)征，或预(yù)示中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺(wàng)盛，然更多来自(zì)境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较(jiào)以往，今年(nián)境(jìng)内采购商明(míng)显增多。境(jìng)内(nèi)和境外客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部(bù)分中(zhōng)东和俄(é)罗斯客户(hù)群体。欧(ōu)美客户数量明(míng)显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国(guó)出口(kǒu)新(xīn)动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们之前长三(sān)角出口(kǒu)调研信息一致(zhì)，本次广(guǎng)交会调研反馈，一带(dài)一路国家订(dìng)单增(zēng)幅(fú)较大。其中(zhōng)东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和中东国(guó)家订单，中国(guó)不同类型出口企业感受(shòu)存(cún)异。部分企业(yè)表示今年(nián)对俄快速增(zēng)长，增速甚至(zhì)超过(guò)30％；部(bù)分企业则表示(shì)今年对(duì)俄出(chū)口(kǒu)并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)和代工企业出口压(yā)力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年海(hǎi)外需(xū)求较过去两年明显走弱，不同规模(mó)和类型企业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年订(dìng)单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至(zhì)部分大中型(xíng)企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的出(chū)口企业订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍(réng)面临(lín)一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次调(diào)研反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业面(miàn)临较为普遍(biàn)的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的(de)贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护(hù)本(běn)地制造业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共同体对(duì)外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关税的初(chū)衷是为保护(hù)本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国(guó)出(chū)口企业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中(zhōng)的(de)主(zhǔ)体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随(suí)后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转移的三(sān)点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口(kǒu)订单和金额(é)或将(jiāng)大增(zēng)，主因去年底订单转移(yí)至(zhì)年初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我(wǒ)们(men)前往广州(zhōu)进行专(zhuān)项调研，从另(lìng)一个角度观察中国当下(xià)出口现状以及中国出口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环(huán)境和(hé)大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够(gòu)集(jí)中(zhōng)高效拓(tuò)展新客(kè)户群体(tǐ)。新增客(kè)源的数(shù)量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增订单(dān)规(guī)模。

　　值得(dé)注意的(de)是，外(wài)贸展会新(xīn)拓客户并不意(yì)味着当期订(dìng)单暴增。短(duǎn)期之内海关总署(shǔ)统计(jì)的出口订(dìng)单主要与之前客户签订的老订单(dān)相关。外(wài)贸(mào)展会反映的是更(gèng)长(zhǎng)期的(de)外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展(zhǎn)会(huì)，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中国(guó)最大(dà)的进出(chū)口商(shāng)品展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长(zhǎng)的(de)外(wài)贸展(zhǎn)会，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商(shāng)品种类最全、企业类型(xíng)最多、参会(huì)采(cǎi)购商数(shù)量最多(duō)、国(guó)别(bié)最广，能够为我(wǒ)们(men)观(guān)察(chá)中国外(wài)贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别(bié)举(jǔ)办，每(měi)期(qī)涉及(jí)商品(pǐn)种类包括：

　　第一(yī)期：电子(zi)及家(jiā)电、照明、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机(jī)械、五金工(gōng)具(jù)、建材、化工(gōng)产(chǎn)品(pǐn)、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包(bāo)及休闲(xián)用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸(mào)环(huán)境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　结合(hé)现场调(diào)研企业(yè)反馈，本(běn)次广交会(huì)客流(liú)量相当旺盛(shèng)，但相较往期展会，本(běn)次广交会开放境内采购商名额(é)，客(kè)流结构上境(jìng)内(nèi)采购商与(yǔ)境(jìng)外采购商(shāng)占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人流来自于境内采购商，往年内(nèi)外(wài)交流比较充分时，境内和境外采(cǎi)购商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中，欧(ōu)美客户数量明显(xiǎn)不足，本次(cì)境外(wài)采购(gòu)商主(zhǔ)要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧美(měi)采(cǎi)购商(shāng)数量下降，意味(wèi)着本次广交会反(fǎn)馈出(chū)来的信息是当(dāng)下(xià)高效益客户(hù)占比有所下(xià)降。

　　根据部(bù)分企(qǐ)业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购(gòu)商已经不(bù)直接前(qián)往线下展会。

　　第(dì)二(èr)，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家构成出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与近(jìn)期出口数(shù)据相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家的(de)订单增幅较(jiào)为明(míng)显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和(hé)中东整体的采购规模相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)客户(hù)订单，不(bù)同企业之间感受存在明显差异。部分企业表(biǎo)示(shì)今年对俄增(zēng)长超过(guò)30％，部分企业则表示对俄出口(kǒu)并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能(néng)最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业(yè)和代(dài)工(gōng)企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求较过去(qù)2年有(yǒu)明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模(mó)和类型的(de)企业所面临的出口压力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订(dìng)单下滑(huá)明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今年订单(dān)虽(suī)有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分(fēn)企业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今年订(dìng)单情况相对较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临(lín)较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样面(miàn)临其他地区贸易摩擦(cā)增大，例如中(zhōng)国(guó)对非洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同(tóng)体正(zhèng)式(shì)实行(xíng)第(dì)四(sì)档35％的共同(tóng)对外关税的(de)决定，计划(huà)纳入的(de)商品(pǐn)包括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调(diào)味(wèi)品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体共同对(duì)外关税税率分三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制(zhì)造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业(yè)存(cún)在(zài)产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头部大型企业(yè)是产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反(fǎn)馈产业转移主要流向东南亚，目前也(yě)开始流向非(fēi)洲等地。产业转移(yí)至(zhì)当地，生产得(dé)到的产(chǎn)成品(pǐn)也主要是(shì)为销售于(yú)当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额(é)影响上，企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)和宏观数据(jù)表现有所差异。其中，出口份额(é)数据显示，中国出口劳动密集型产品的订单(dān)近年来(lái)呈现持续下降；但大(dà)部(bù)分调研企业认为(wèi)转移产能尚不构成(chéng)竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单(dān)规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数量(liàng)与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生宏观调研系(xì)列之三：广(guǎng)交会下(xià)的出口群像》

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