关(guān)注(zhù)国际方(fāng)面消息。

　　克里(lǐ)米亚(yà)突发，无人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄(é)罗斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地(dì)，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设(shè)施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝(pù)光的照片可以(yǐ)看到(dào)，袭击(jī)导(dǎo)致(zhì)储(chǔ)油设施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市(shì)市(shì)长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安(ān)全(quán)和(hé)救援人(rén)员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大(dà)火(huǒ)照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前(qián)还(hái)没有任何伤(shāng)亡报(bào)告(gào)，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员努力扑(pū)灭大火时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无人(rén)机的袭(xí)击，其中一架(jià)无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人(rén)机在(zài)港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一(yī)季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的(de)净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所(suǒ)上涨。另外(wài)，去年一季度(dù)受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格(gé)快(kuài)速(sù)上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材料成本(běn)低于去年同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛(máo)利率提升共同推(tuī)动了厨(chú)房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量(liàng)合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加1647家(jiā)。金龙鱼(yú)在投(tóu)资者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细(xì)分产品的专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠(qú)道的快速发(fā)展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼(yú)目前有(yǒu)70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内(nèi)建成投产。目(mù)前，河(hé)南周口和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨开(kāi)始供应(yīng)学生餐业务，多款预(yù)制菜(cài)在线(xiàn)下及电商平(píng)台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意到(dào)，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非经常性损益的净(jìng)利(lì)润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司(sī)的套期(qī)保值操作未完(wán)全满足(zú)套期(qī)会计要求的衍生(shēng)金融(róng)工具损益的影响，因(yīn)此将套期保(bǎo)值业务划(huà)定为(wèi)非经常性损益(yì)，排除在净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商(shāng)品期(qī)货(huò)套期保值业务(wù)的公告》中披(pī)露，将在(zài)2023年对在场内市(shì)场交易的与(yǔ)公司(sī)及下属子公司(sī)的(de)生产经营有直(zhí)接关(guān)系的原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂科(kē)技产品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长，营业收(shōu)入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在行情(qíng)下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生金融资(zī)产从(cóng)年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现(xiàn)货市场的对(duì)冲(chōng)作(zuò)用，弥补了一定的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工(gōng)企业道(dào)道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动(dòng)产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全(quán)迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全业(yè)绩修(xiū)复(fù)有持续(xù)性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业绩出(chū)现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史(shǐ)高位，这(zhè)大(dà)大抬升了(le)企业(yè)的加工(gōng)成本。然(rán)而零售(shòu)终端(duān)的(de)包装(zhuāng)油价格(gé)上涨(zhǎng)幅度(dù)却不(bù)及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出(chū)现卖得越多、亏得越(yuè)多(duō)的(de)情(qíng)况，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企(qǐ)业的(de)盈利能力(lì)大(dà)幅下降，道道全也(yě)不例外。自(zì)2022年(nián)下半年以来，道道全新(xīn)建产能(néng)陆续(xù)释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度取得(dé)阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投(tóu)产(chǎn)，此(cǐ)后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一季度广东地(dì)区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主要原料价(jià)格出现(xiàn)下(xià)降趋势(shì)，缓解公(gōng)司(sī)的采购及成(chéng)本压(yā)力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要(yào)原料的国际(jì)交易价(jià)格呈(chéng)现出回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的(de)时间(jiān)影响，道道(dào)全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季(jì)度则进(jìn)一步(bù)延(yán)续回(huí)落趋势，对(duì)其一季度实现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有明(míng)显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达(dá)1308赓续前行是什么意思，赓续前进的意思家，遍及华中、西南(nán)、西北、华(huá)东、华(huá)南(nán)等菜油主要消费区域(yù)，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立(lì)生产加(jiā)工(gōng)基(jī)地。由于拥有多个品(pǐn)牌及(jí)多(duō)地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复的(de)两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态(tài)度，认为业绩(jì)修复有一定(dìng)持续性(xìng)，未来不宜过(guò)度(dù)悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今年(nián)业(yè)绩(jì)表达正(zhèng)面预期，并预(yù)测其(qí)今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年(nián)下半年(nián)高(gāo)位回(huí)落，且叠加(jiā)提价(jià)效(xiào)应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分(fēn)公(gōng)司毛利(lì)率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天气(qì)、能源及(jí)国际政治经济形势等(děng)因素(sù)的影响，又(yòu)给油(yóu)脂、油(yóu)料市场带来(lái)不(bù)确定性(xìng)。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是(shì)生活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康意识(shí)的(de)提(tí)高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌(pái)差异化(huà)现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告诉记(jì)者，在原(yuán)料供应端，大(dà)宗农(nóng)产(chǎn)品价(jià)格已“退烧”，进(jìn)入下(xià)行周期(qī)，而且(qiě)我国菜(cài)油原料供(gōng)应出(chū)现了(le)从未(wèi)有(yǒu)过的(de)多元及宽(kuān)松局(jú)面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油(yóu)的(de)消费需求(qiú)端则(zé)是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确定(dìng)性(xìng)，盘(pán)面(miàn)整体(tǐ)呈现(xiàn)振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市场的稳(wěn)定性带来了(le)挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成(chéng)了较(jiào)大拖累。宏(hóng)观与基本面利(lì)赓续前行是什么意思，赓续前进的意思空(kōng)出现共振，不论是油还是粕均显著(zhù)跌破(pò)此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的跌势仍在节(jié)奏(zòu)上(shàng)超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏(hóng)观面影响。另(lìng)外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油(yóu)价(jià)格不景气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口潜力大(dà)大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大(dà)部(bù)分依(yī)赖(lài)对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供给(gěi)压(yā)力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行(xíng)业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力，国内(nèi)食(shí)用油需(xū)求整体增(zēng)量(liàng)空间不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同(tóng)油种之(zhī)间、大小企业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存(cún)处于低位，终(zhōng)端库存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局(jú)背(bèi)景下，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍(réng)处于(yú)累(lèi)库态势。”石(shí)丽红说。

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