兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“A2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗I现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨(zhǎng2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗)原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗lè)观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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