要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技(jì)术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院副(fù)总理刘国中(zhōng)近日到江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察了农(nóng)业科研(yán)院(yuàn)所、涉农(nóng)高等(děng)院校、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详细了解农(nóng)业科技研发和成果推广应用等情况。他强调，科技创新是推进(jìn)农业现代(dài)化的关键。要遵(zūn)循农业科(kē)技(jì)规律，聚(jù)力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术(shù)，深入实施(shī)种(zhǒng)业(yè)振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农(nóng)田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的(de)竞争中，农业是(shì)必不可少又容易被忽略(lüè)的(de)一环，农业是作(zuò)为基础盘，关(guān)系着每(měi)个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇(yáo) 以强有力监督(dū)打造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国(guó)证(zhèng)监会在北京成功举办系统会管(guǎn)干部学(xué)习贯(guàn)彻党的二(èr)十大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易会满指出，要对标新(xīn)任务新要求，切(qiè)实增强专业本领(lǐng)，坚决纠(jiū)治形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实(shí)干”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严(yán)的主基调不动(dòng)摇，以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册(cè)制(zhì)，一体(tǐ)推(tuī)进不(bù)敢(gǎn)腐、不(bù)能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断强(qiáng)化系统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改委(wěi)主任(rèn)郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观(guān)调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续(xù)实施积(jī)极的财政政策和稳(wěn)健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业、投(tóu)资(zī)、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形(xíng)成系(xì)统集(jí)成效应。充分发(fā)挥消费对经济增长的基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入(rù)，稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文(wén)化旅游等(děng)服务消费新热点，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布(bù)之后，消费(fèi)到了(le)必须(xū)发(fā)力的(de)时刻，而大宗消费是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限(xiàn)调(diào)整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定存(cún)款和/或通(tōng)知存款(kuǎn)执行利率(lǜ)的通知，从调整(zhěng)情况来看，执行利率(lǜ)多调整为新(xīn)规的自律(lǜ)上限，相(xiāng)较于此前下(xià)调幅(fú)度不(bù)一(yī)，最高(gāo)降幅为55BP。评：之(zhī)前各大(dà)银行为了揽储使出(chū)了浑(hún)身(shēn)解数，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)发布指(zhǐ)引(yǐn) 完(wán)善REITs大(dà)类资产(chǎn)审核要(yào)点及(jí)信息(xī)披露要求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告和(hé)临(lín)时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流(liú)、保障性租(zū)赁住房等大类(lèi)资产审核及信(xìn)息(xī)披露规则，建立健全透明(míng)和可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注资产(chǎn)及项目(mù)运魏承泽作品集 魏承泽一类的作者营(yíng)质(zhì)量，进一步强化(huà)市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服务(wù)经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基(jī)础(chǔ)设施生命线安全工程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在深入(rù)推进(jìn)试点和总结(jié)推(tuī)广可复制经验(yàn)基(jī)础上，我(wǒ)国(guó)将全面启(qǐ)动城市基础设施生(shēng)命线安全(quán)工(gōng)程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下的城市基(jī)础设施数据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设(shè)施风(fēng)险(xiǎn)源(yuán)和风(fēng)险点，编制城市(shì)安全风(fēng)险清(qīng)单。城市基础设施生命(mìng)线是(shì)指城市的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综合(hé)管(guǎn)廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全(quán)运行的保障。评(píng)：这(zhè)个是海(hǎi)绵城市的(de)超级数字(zì)版本，也(yě)是为了城(chéng)市治理的新思路和新方向，各(gè)大科(kē)技巨(jù)头(tóu)的智慧城市业务到了大显(xiǎn)身手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特(tè)斯(sī)拉(lā)自动驾驶、机(jī)器(qì)人等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经(jīng)信委智能制造(zào)推进处副处长陈可(kě)乐表(biǎo)示，下阶段，上(shàng)海将进(jìn)一步(bù)深化与特(tè)斯拉(lā)的合作，推动(dòng)自(zì)动(dòng)驾驶、机器人(rén)等(děng)功能板块(kuài)在沪布局(jú)，共同打造具备核心(xīn)技术优势、面向全(quán)球市场的科(kē)技产业(yè)集群。在加强(qiáng)政策(cè)供给方(fāng)面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年(nián)产量(liàng)达到(dào)120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消(xiāo)费(fèi)者购买新能源(yuán)汽车(chē)给予免费专用(yòng)牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全(quán)多层次(cì)资本市场(chǎng)产品体系(xì)，丰(fēng)富资本市场风(fēng)险管理(lǐ)工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权(quán)，有利(lì)于(yú)吸引长期资(zī)金配置科(kē)创板，激(jī)发科创板创新活力，满足多元化的交易(yì)和风险管理需求，有助于继续发(fā)挥(huī)好科创板改革先行(xíng)先试的示范(fàn)引领作用，不断提升服(fú)务(wù)实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步完善风险防(fáng)控机制(zhì)，并根据市场运行情(qíng)况(kuàng)改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市(shì)场活跃度(dù)和(hé)流动性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就券商(shāng)债(zhài)券业务执业能力评价办(bàn)法进行了修订(dìng)，并改(gǎi)名为(wèi)《证券公司债券业务(wù)执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标(biāo)的触(chù)角由券商开展债券业务的整体情况(kuàng)延伸至债券项目的各(gè)个环节(jié)。此外，评(píng)级(jí)也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分(fēn)布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其(qí)中A类将增加(jiā)类似“白名单”的(de)基(jī)本条件。评：券(quàn)商的各(gè)大业务也开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档(dàng)券商名(míng)额的(de)减少，倒(dào)逼各大券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避(bì)险情绪升温，五(wǔ)月卖(mài)出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判传出(chū)利好消息，但新近指标显示通胀预(yù)期(qī)意(yì)外(wài)回升(shēng)重(zhòng)燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场(chǎng)，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车(chē)、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温(wēn)令美元(yuán)指数跳涨至一个月高(gāo)位(wèi)，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利(lì)率前景敏感(gǎn)的两年期美债收益率盘中拉(lā)升一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内升幅(fú)超过(guò)10个基点；黄(huáng)金在美元(yuán)继(jì)续(xù)攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗(miáo)头，国际原(yuán)油遭供需(xū)两面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低位。布(bù)伦特和西德克(kè)萨斯中质原油(yóu)期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震(zhèn)荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进(jìn)一步逼(bī)近(jìn)下轨的重(zhòng)要支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶(dǐng)部(bù)了，这个(gè)过程持续(xù)了3个(gè)月，期(qī)间主力(lì)资金通过反复(fù)震(zhèn)荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出(chū)现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一(yī)信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成(chéng)交。这一价格(gé)不仅(jǐn)高于当(dāng)日国产工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从(cóng)公司(sī)首座核(hé)聚变发电站购买电(diàn)力(lì)。作为电力购买协议(yì)的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变(biàn)发(fā)电(diàn)装(zhuāng)置(zhì)上线，并在商定(dìng)的一年(nián)内达到50兆瓦或(huò)更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让(ràng)丰(fēng)网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行不(bù)超(chāo)过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划(huà)与控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合(hé)材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资(zī)不超(chāo)过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持魏承泽作品集 魏承泽一类的作者】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股东的(de)一致行(xíng)动人拟增持不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东省高新投及公司董(dǒng)事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华(huá)航机械(xiè)拟减持不(bù)超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资(zī)本(běn)拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司(sī)股东拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过(guò)2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾(gù)美芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期(qī)出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟减持(chí)不超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实(shí)缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象电动(dòng)公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级(jí)改造项目

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通(tōng)过(guò)仿制(zhì)药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤销(xiāo)量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子(zi)公司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次签署工业气(qì)体(tǐ)供气服务合(hé)同(tóng)

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公(gōng)司(sī)魏承泽作品集 魏承泽一类的作者中国太(tài)平洋人寿保险(xiǎn)股份(fèn)有限公司累计原保险业务收入(rù)同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提(tí)质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役(yì)动力(lì)电(diàn)池梯(tī)次利(lì)用业(yè)务

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河(hé)团结水库生(shēng)态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单(dān)总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线(xiàn)通(tōng)过(guò)欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发(fā)电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀什(shén)市(shì)生活垃圾焚(fén)烧发电项目(mù)转入(rù)运营(yíng)期

　　赣(gàn)能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团(tuán)签(qiān)订项(xiàng)目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽(lì)威汽(qì)控55％股权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民(mín)政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能(néng)源(yuán)锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植(zhí)入剂药(yào)品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年产3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业(yè)基地(dì)项目合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学(xué)品(pǐn)船(chuán)舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资(zī)子(zi)公(gōng)司江铃(líng)重(zhòng)型汽车有限(xiàn)公司100％股权的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿(yì)元第二期(qī)中期(qī)票据

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