要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务院(yuàn)副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调(diào)研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等地考察(chá)了农业(yè)科研院所、涉农高(gāo)等院校、农机研(yán)发机构、种业企业(yè)、农业科技服务组织，详(xiáng)细了解(jiě)农业科技研发和成果推广应(yīng)用等情况。他强(qiáng)调，科(kē)技创新是推(tuī)进农业现代(dài)化的关键。要遵循农(nóng)业科技(jì)规律，聚(jù)力(lì)攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又(yòu)容易被(bèi)忽略的一(yī)环，农业是作为(wèi)基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要(yào)予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持(chí)严的主基调不(bù)动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功举办系统会管干部学习贯彻(chè)党(dǎng)的二(èr)十(shí)大精神专题轮训(xùn)班。易会(huì)满(mǎn)指出，要对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干(gàn)事创业的良好氛围。坚(jiān)持(chí)严的主基调不(bù)动摇，以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁(jié)的注册(cè)制，一体推进(jìn)不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头治(zhì)理，不断强化(huà)系统(tǒng)全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主(zhǔ)任郑栅洁发(fā)文称，进一步(bù)增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超(chāo)大规模市场优(yōu)势，有效(xiào)释放内(nèi)需潜力。继续实(shí)施积极的财政政策和稳健的(de)货币政(zhèng)策(cè)，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资(zī)、消费(fèi)、价(jià)格、环保、区域等(děng)政策形成系统(tǒng)集成效(xiào)应。充分发挥消费对经(jīng)济增长的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入，稳(wěn)定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化(huà)旅(lǚ)游等服务(wù)消费新热点，创新消(xiāo)费场景(jǐng)。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布之后，消费到(dào)了必须(xū)发力的(de)时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行(xíng)利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上限调整(zhěng)新规(guī)即将(jiāng)落地。12日，多家银(yín)行提前(qián)公(gōng)告了关于(yú)自(zì)5月15日起调整协定存款和/或通知(zhī)存款执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调整(zhěng)情况来看，执行(xíng)利(lì)率(lǜ)多(duō)调整为新规的自律上限，相较于此前下(xià)调幅(fú)度不一，最(zuì)高降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银行为(wèi)了揽储(chǔ)使出了浑(hún)身解(jiě)数，也用(yòng)了不(bù)少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易(yì)所持续完善REITs信息披(pī)露制(zhì)度规则，研究制(zhì)定出台定期报(bào)告和临(lín)时(shí)公告披露指引，按照(zhào)“成熟一类(lèi)、推出一类”原则(zé)，分(fēn)步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资(zī)产审核(hé)及信息披露(lù)规则，建立健全透明和可(kě)预期的(de)审核注(zhù)册标准，重点(diǎn)关注资产及项目运(yùn)营质量(liàng)，进一步强(qiáng)化市场(chǎng)监管和投(tóu)资者保护机(jī)制，更好服务经(jīng)济高(gāo)质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪(ní)虹近(jìn)日表(biǎo)示，在深入推进试点和总(zǒng)结推广(guǎng)可复制经验基础上，我国(guó)将全面(miàn)启动城市基础设施(shī)生(shēng)命线安全工程。要(yào)开展(zhǎn)城(chéng)市基(jī)础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城(chéng)市基础设施数据(jù)库，找准城市基础设施风险源和风(fēng)险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设施生命(mìng)线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综(zōng)合(hé)管廊等与(yǔ)城(chéng)市(shì)功能和民(mín)众生活密(mì)不可分(fēn)的城(chéng)市基础设(shè)施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行(xíng)的保(bǎo)障。评：这个是(shì)海绵城市的超级数(shù)字版本，也是为了城(chéng)市(shì)治(zhì)理的新(xīn)思路和新方向(xiàng)，各大科技巨(jù)头的智慧城(chéng)市业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈(chén)可(kě)乐表示，下阶(jiē)段，上(shàng)海将进一步深(shēn)化与特斯拉的合(hé)作(zuò)，推动(dòng)自动驾(jià)驶、机(jī)器(qì)人等功能板块在(zài)沪布局，共同打造具(jù)备核心(xīn)技术优势、面向全球市(shì)场的科技产业(yè)集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确(què)总体(tǐ)发(fā)展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到120万(wàn)辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消费者(zhě)购(gòu)买新能源汽(qì)车给(gěi)予免(miǎn)费专用牌照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品体(tǐ)系，丰富资本市(shì)场风险管理(lǐ)工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金(jīn)配置科(kē)创板，激发科创板创新活力，满足多元化(huà)的交(jiāo)易和风险管理需求，有助(zhù)于继(jì)续发(fā)挥好科创板改革先行(xíng)先(xiān)试的示范引(yǐn)领作用，不断(duàn)提升服务实体经(jīng)济质效(xiào)。科创50ETF期权上(shàng)市(shì)后，证监(jiān)会将进(jìn)一步完(wán)善风险防控机制，并根(gēn)据市场运行情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上(shàng)大家想交易的指数品种都已(yǐ)经(jīng)有(yǒu)衍(yǎn)生品了，这(zhè)对增(zēng)加市场活(huó)跃(yuè)度(dù)和流动性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评(píng)级(jí)将迎新(xīn)规 A档(dàng)券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就(jiù)券商债券(quàn)业务执业能力评价办(bàn)法进行了修(xiū)订(dìng)，并(bìng)改名为《证券公司债(zhài)券业务(wù)执业(yè)质量评价(jià)办法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求意见，修(xiū)订将评价指标的触角由券商(shāng)开展债券业务的整体(tǐ)情(qíng)况延伸至债(zhài)券(quàn)项(xiàng)目(mù)的各个环节(jié)。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档分布(bù)从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的基(jī)本条件。评(píng)：券(quàn)商的(de)各(gè)大(dà)业务也开始内(nèi)卷了，债券(quàn)A档券商名(míng)额的减少(shǎo)，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘(pán)冲高(gāo)回落，美元反弹避险情(qíng)绪升(shēng)温，五月卖(mài)出要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示(shì)通胀预期(qī)意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集(jí)体收(shōu)跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，一里地等于多少米，一里地等于多少米千米标普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股(gǔ)指表现(xiàn)不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中概(gài)股领(lǐng)跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元(yuán)指数(shù)跳涨至(zhì)一个(gè)月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的两年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在美元继续(xù)攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位(wèi)；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的(de)一周；原油市场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击(jī)盘中回吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅转跌(diē)，再探一(yī)周低位。布伦特和西德克萨斯中质原(yuán)油期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌(diē)幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌(diē)，呈现(xiàn)V型反转之(zhī)势(shì)，进一步逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可(kě)以认为是开始构筑顶部(bù)了，这个过程(chéng)持(chí)续了(le)3个月(yuè)，期间主力(lì)资(zī)金通过(guò)反复(fù)震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位(wèi)就(jiù)将出现急(jí)跌。下(xià)周(zhōu)投资(zī)者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如(rú)果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举(jǔ)行了600万吨(dūn)工业级碳酸(suān)鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于(yú)当日国产工业级(jí)碳酸鲤现货(huò)价(jià)格(gé)，也高(gāo)于(yú)电池级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间周(zhōu)三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初创公司(sī)Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨(jù)头微软已同意从(cóng)公(gōng)司首座核聚变发电站购(gòu)买电力。作为电力购(gòu)买协议的一部分，Helion预(yù)计将在(zài)2028年之(zhī)前将其(qí)聚变发电装(zhuāng)置(zhì)上线，并在商定的(de)一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网信息

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股(gǔ)份(fèn) 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对象发(fā)行可转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与(yǔ)控股(gǔ)股东进行重大资(zī)产置换(huàn)

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回购股份(fèn)

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公司董事拟(nǐ)减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航机械(xiè)拟(nǐ)减持不超过(guò)6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资(zī)本拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合(hé)计减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美芳拟(nǐ)减持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事(shì)姚世娴及其一(yī)致行动人拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西(xī)安银(yín)行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康(kāng)进行(xíng)实缴增资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通(tōng)过(guò)仿制药一致性评(píng)价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源(yuán) 002128：控(kòng)股(gǔ)子公(gōng)司(sī)获准建设(shè)红(hóng)山产业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合(hé)同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股(gǔ)份有(yǒu)限公司累计(jì)原保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农(nóng)村公路提质(zhì)改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力(lì)电池(chí)梯次(cì)利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大(dà)溪河团(tuán)结水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公(gōng)司获得兽药产(chǎn)品批准文号批(pī)件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西(xī)亚新设子公(gōng)司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药(yào)业 300199：注一里地等于多少米，一里地等于多少米千米射(shè)剂生(shēng)产线通(tōng)过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团(tuán)签订(dìng)项目投(tóu)资合作框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投(tóu)建新能源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床试验(yàn)申请获受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部信(xìn)息研(yán)究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投建年产3万吨电池(chí)级(jí)单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目(mù)合作框架(jià)协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以(yǐ)及(jí)三(sān)艘外贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让(ràng)全资子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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