要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各(gè)国(guó)企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业中(zhōng)的央企(qǐ)才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回(huí)表外资产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消(xiāo)费，粗犷，粗旷和粗犷区别在哪消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门(m粗犷，粗旷和粗犷区别在哪én)反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续(xù)向(xiàng)下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连(lián)续10个(gè)月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失业(yè)救济人数连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济(jì)数(shù)据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大(dà)单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅(fú)走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人(rén)，可(kě)以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协(xié)议所指(zhǐ)向(xiàng)的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速(sù)公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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