兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商capex增长(zhǎn拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳g)为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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