兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷三万日元等于多少人民币多少(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预三万日元等于多少人民币多少计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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