近期《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订(dìng)单量均(jūn)反超2019年水平(píng)。同时(shí)民航(háng)局披(pī)露，从(cóng)机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅游出行热(rè)度(dù)最高(gāo)的(de)五一(yī)假期(qī)。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线有望(wàng)迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可(kě)以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控(kòng)优(yōu)化调整(zhěng)以来(lái)，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近(jìn)日某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发布一(yī)季度经营数据，公司一季度整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平均实际营业收(shōu)入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水一(yī)季度民(mín)航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一季(jì)度共完成(chéng)旅(lǚ)客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水报告》显示(shì)，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远超(chāo)预期(qī)，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达(dá)2022年(nián)同期(qī)9倍(bèi)以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试(shì)点恢(huī)复后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再查验(yàn)登机前检测(cè)证明。针对来华(huá)人(rén)员的防疫(yì)政策放宽后，入境客(kè)流量有望进一步(bù)提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客(kè)900万(wàn)人(rén)次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数据(jù)未公布，不过民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将(jiāng)超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出行热度最(zuì)高的(de)五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然(rán)乐(lè)观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露一季报的(de)上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披(pī)露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关板(bǎn)块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服务行业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第(dì)一个长假，积压(yā)的(de)旅游出行(xíng)需求(qiú)集中释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预(yù)期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看(kàn)，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行需求(qiú)恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全(quán)年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票(piào)价(jià)改革仍在推(tuī)进，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高占(zhàn)比。从历(lì)史数据看(kàn)，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水元连升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一档期(qī)票(piào)房(fáng)占全年票(piào)房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠(dié)加(jiā)观众报(bào)复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档(dàng)期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近(jìn)20部(bù)影片(piàn)宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风(fēng)云》等(děng)。此(cǐ)外，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月(yuè)28日(rì)），热(rè)度也有望延(yán)续(xù)。

　　而(ér)对(duì)于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容(róng)生(shēng)产效(xiào)率的提升。前(qián)期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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