在持续已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推出的大模型、AI应(yīng)用，都进一(yī)步推升了对算力狂热(rè)的需求。本周已有报(bào)道指出英伟达(dá)后续对空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同AI顶级规格芯片需(xū)求明显看增，紧急向(xiàng)台积电追加预订先进封装产能(néng)。

　　需(xū)求飙涨下，英伟达GPU价格自然也(yě)是水涨船高。据集微(wēi)网消息，有代理(lǐ)商透露，英伟(wěi)达A100价格从去年12月开(kāi)始上涨，截至(zhì)今年4月上半月，其5个月价(空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同jià)格(gé)累计涨幅(fú)达到37.5％；同期(qī)A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也(yě)被拉长，之前拿货周期大(dà)约为(wèi)一个月，现在基本(běn)都需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可(kě)能要(yào)到(dào)12月才能交(jiāo)付”。

　　供需(xū)的巨大鸿沟面前，在这(zhè)一情形之下(xià)，众多客(kè)户也不得不“勒紧腰带”。上述文章(zhāng)指出，国(guó)内可用于训(xùn)练AI大模型的A100大(dà)约有4万(wàn)-5万个，供应相当(dāng)吃紧，一些云服务厂商已严(yán)格限制内(nèi)部(bù)使用这些先进芯片，以将其保留(liú)至需要强力运算的任(rèn)务(wù)。

　　值(zhí)得一(yī)提(tí)的是，类(lèi)似的事情(qíng)在微软内部(bù)也早已发生。3月已有外媒报道指出，微软内部陷入(rù)AI服务器硬(yìng)件(jiàn)短缺的窘(jiǒng)境，不得不对AI硬件资源采取(qǔ)“配额供给”机制，限制公司内(nèi)部其他AI工(gōng)具开发(fā)团队的资(zī)源用量。

　　拉(lā)长时间线来(lái)看，有GPU业内人士指(zhǐ)出(chū)，实际(jì)上从(cóng)去(qù)年(nián)6月起，英伟达就已宣布(bù)上调A100价(jià)格，涨幅20％左右(yòu)，渠道商在(zài)加紧囤货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到市场(chǎng)则有一定(dìng)的滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更放大了(le)这(zhè)一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交货周期也受到了(le)连带的影响，导致市场上出(chū)现了众(zhòng)多炒(chǎo)卡的(de)行(xíng)为。”

　　此外，在(zài)海外电(diàn)商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价(jià)格在4月中旬就已(yǐ)炒(chǎo)到了超过4万(wàn)美(měi)元。

　　随(suí)着如今各家科技巨头争相推出(chū)自家大模型(xíng)，GPU需(xū)求量仍在持续(xù)攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模(mó)型(xíng)要持(chí)续取得突破(pò)，所需(xū)要消耗的计(jì)算(suàn)资源每3~4个月就(jiù)要翻一(yī)倍，资金也需要通过指数级增长获(huò)得(dé)匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望(wàng)为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训(xùn)练端，以目前(qián)主(zhǔ)流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规(guī)模预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以(yǐ)目前(qián)英伟达用(yòng)于推(tuī)理端计(jì)算的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端GPU需求市(shì)场规(guī)模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表(biǎo)示(shì)，AI大模型训练成本之一是基(jī)础算力，大概需(xū)要384-3000块左右的A100才(cái)能基本满(mǎn)足要(yào)求，如果价(jià)格持续上涨(zhǎng)，无论是互(hù)联网(wǎng)、AI大厂、还(hái)是创(chuàng)业新(xīn)贵，要追加的(de)投入都可能远超当初(chū)。

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