兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shà表示第一的词语四字，古代表示第一的词语ng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)表示第一的词语四字，古代表示第一的词语尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/表示第一的词语四字，古代表示第一的词语400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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